Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι διεθνείς επενδυτές στο μεγάλο «πράσινο» ομόλογο της MYTILINEOS, καθώς καταγράφηκε εντυπωσιακή προσφορά κοντά στα 2 δισ. ευρώ ήτοι σχεδόν τέσσερις φορές, με την εταιρεία να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ όπως αποσκοπούσε.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,25%, ενώ μολονότι το roadshow κράτησε μικρό διάστημα η ζήτηση που εκδηλώθηκε υπήρξε μεγάλη. Εξ αρχής οι πληροφορίες τόνιζαν ότι το ομόλογο οδεύει προς μεγάλη υπερκάλυψη, καθώς, πέρα από την ποιότητα και το εκτόπισμα του ομίλου που βρίσκεται στην πιο δημιουργική και αναπτυξιακή φάση της ιστορίας του, εκδίδεται και σε μια άκρως ευνοϊκή περίοδο.
Μια περίοδο εξαιρετικά γόνιμη τόσο για την αγορά ομολόγων, όσο – κυρίως – για τις επενδύσεις που έχουν οικολογικό (βιώσιμο) πρόσημο, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της επενδυτικής πυραμίδας πλέον.
Σημειώνεται ότι το ομόλογο ήταν κάτω από την «ομπρέλα» του ESG, δηλαδή από το τρίπτυχο του δείκτη βιωσιμότητας με Περιβαλλοντικά (Enviromental), Kοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) και απευθυνόταν σε μεγάλους επενδυτές καθώς η ελάχιστη επένδυση ήταν στα 100.000 ευρώ.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων σύμφωνα με την εταιρεία για:
(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.
Θυμίζουμε ότι προ ελάχιστων ημερών ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της MYTILINEOS σε σταθερή από αρνητική με την πιστοληπτική αξιολόγηση να παραμένει σταθερή στο “BB”. Η αναθεώρηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των καλύτερων από το αναμενόμενο οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020. Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν πως θεωρούν την επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ως πιστωτικά θετικό γεγονός και επισημαίνει ότι περιμένει ισχυρή ζήτηση για «πράσινα» έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της MYTILINEOS αναφέρει:
«Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της πρώτης πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 2,25%, λήξη το 2026 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των αμοιβών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 28 Απριλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe S.A. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η HSBC Continental Europe S.A. ενεργεί επίσης ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Structuring Advisor).
Με έδρα στην Ελλάδα, η MYTILINEOS διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία. Οι μετοχές της MYTILINEOS, που ιδρύθηκε το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 9η Απριλίου ύψους περίπου € 2,03 δισ.»
