Με σημαντική διασπορά και έντονη παρουσία πληθώρας επενδυτών ολοκληρώθηκε η διεθνής διαδικασία book building της Τράπεζας Πειραιώς, με την ΑΜΚ να υπερκαλύπτεται κατά 3,5 φορές μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις. H μεγάλη υπερκάλυψη είναι απόρροια των πολύ ελκυστικών όρων συμμετοχής – για τους νέους επενδυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Τζον Πόλσον θα διαθέτει περίπου το 18,5% των μετοχών (από 4,6% σήμερα), ενώ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα ελέγχει το 2,9% (από 3% σήμερα). Το Helikon Investmens, το οποίο έχει παρουσία σε Eurobank, ΔΕΗ και Lamda, θα κατέχει το 5,22%. Το ΤΧΣ θα απορροφήσει μεταξύ 306,7 με 381,7 εκατ. νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του μεταξύ 27% με 33%.
Η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας θα φτάσει μέχρι τα 1,38 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% διατίθεται σε ξένους επενδυτές και το 15% σε εγχώριους επενδυτές. Η διαδικασία book building για τους Έλληνες επενδυτές θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.
Η Πειραιώς εκδίδει έως 1.200.000.000 νέες μετοχές, που λόγω της πλήρους κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης, διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Μέσω της δημόσιας προσφοράς διατίθενται 180 εκατ. νέες μετοχές (το 15% του μάξιμουμ της έκδοσης).
Μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών (ιδιωτική τοποθέτηση) θα διατεθούν έως 1.020.000.000 νέες μετοχές εκ των οποίων, όμως, ένα σημαντικό τμήμα έχει δεσμευτεί για τους cornerstone investors και το ΤΧΣ.
Μετά την ΑΜΚ, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα διαμορφώνεται ως εξής:
John Paulson: 232.758.919 μετοχές, ποσοστό 18,62%
Helikon: 65.217.391 μετοχές, ποσοστό 5,22%
Aριστοτέλης Μυστακίδης: 36.311.132 μετοχές, ποσοστό 2,90%
ΤΧΣ: 337.599.151 μετοχές, ποσοστό 27%
Μέτοχοι πριν την ΑΜΚ: 15.619.084 μετοχές, ποσοστό 1,25%
Νέοι Μέτοχοι (πλην των cornerstone investors) 562.861.546 μετοχές, ποσοστό 45,02%.
Αύριο Παρασκευή λήγει η προσφορά οπότε και θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες και την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στις 5 Μαΐου θα έχουμε την έγκριση από την επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών, ενώ η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7 Μαΐου.
