Μετά την ElvalHalcor, μια ακόμη θυγατρική του ομίλου Viohalco, η Noval Property ΑΕΕΑΠ, που αποτελεί το βραχίονα στο real estate του μεγάλου βιομηχανικού ομίλου, προχωρά σε έκδοση ομολόγου που θα εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Πρόκειται για ομόλογο ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη. Όπως ανακοινώθηκε χθες, η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την προσεχή Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 4:00 μ.μ. Όσον αφορά το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για «πράσινο» ομόλογο που θα επιτρέψει στην εταιρεία να εστιάσει στην απόκτηση ή/και την ανάπτυξη, ανέγερση ή/και ανακαίνιση ακινήτων κατά κύριο λόγο σε κατηγορίες ακινήτων όπως κτίρια γραφείων με πιστοποίηση LEED ή/και BREEAM, έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres, και οικιστικά.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval περιλαμβάνει επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια του Green Bond Framework, το ύψος των οποίων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 316 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η εταιρεία θα υλοποιήσει επενδύσεις που αφορούν γραφεία, τουριστικά καταλύματα, logistics και κατοικίες, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ.
Από την έκδοση του ομολόγου, η μερίδα του λέοντος, ήτοι 98,39 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για πράσινες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τα τέλη του 2025. Κεφάλαιο 12,45 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή δανεισμού, ενώ 5,33 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή του (από 23.07.2020) ομολογιακού δανείου της εταιρείας.
Οι νέες επενδύσεις πρόκειται να αυξήσουν σημαντικά την αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας που είναι ύψους 387 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 43 επενδυτικά ακίνητα, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.
