Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΙσχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank-Αντλεί 650 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank-Αντλεί 650 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε κατά περισσότερο από δύο φορές το ζητούμενο ποσό και συμπίεσε την απόδοση της έκδοσης εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Eurobank στις αγορές, με 7ετές senior preferred ομόλογο.

Ειδικότερα, το βιβλίο του ομολόγου έκλεισε έχοντας συγκεντρώσει προσφορές ύψους άνω των 1,4 δισ. ευρώ με την τράπεζα να αντλεί 650 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το κλίμα, η τιμολόγηση του κουπονιού της έκδοσης υποχώρησε στο 5% από τις αρχικές σκέψεις στην περιοχή του 5,25%.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο είναι λήξεως 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή στην εξαετία, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 και BB.

Ως διαχειριστές της έκδοσης ενέργησαν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ