Ισχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται για το νέο senior preffered ομόλογο της Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητα Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.
Συγκεκριμένα, η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει το δικαίωμα ανάκλησης του ομολόγου στην πενταετία.
Ανάδοχοι είναι οι BofA, HSBC, JP Morgan ,Goldman Sachs και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 και BB- από τους διεθνείς οίκους Fitch και Moody’s.
