*Άμεση κινητοποίηση του Κογκρέσου ζητά η Αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών. Σε deja vu οι προειδοποιήσεις της Τζάνετ Γέλεν (Reuters) για τις διαπραγματεύσεις Δημοκρατικών- Ρεπουμπλικανών για το ανώτατο όριο (δημόσιου) χρέους των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε πληρωμές μόνο μέχρι τις αρχές Ιουνίου χωρίς να αυξήσει το όριο, που άγγιξε τον Ιανουαρίου. Ex Fed η Αμερικανίδα και έχει την σημασία της η πρότερη θητεία, καθώς ο Warren Buffett εξακοντίζει “πυρά” κατά των Αρχών, των πολιτικών και των Μέσων για την κρίση στο regional τμήμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ. Στο στόχαστρο του Oracle της Omaha εννοείται ο επικεφαλής της Fed (έμμεσα “φωτογραφίζοντας και την προκάτοχο του). Για να το λέει ο 92ετής “γκουρού” κάτι παραπάνω θα γνωρίζει. Μία κρίση από την οποία μεγάλος κερδισμένος- μέχρι τώρα- είναι η JPMC του Jamie Dimon. Όπως και στην κρίση του 2008, σαν σε remake της διάσωσης της Bear Stearns (τον Φεβρουάριο) που ωστόσο δεν απέτρεψε την κατάρρευση της Lehman (τον Σεπτέμβριο).
*Να μην ξεχνάμε: την προσεχή Κυριακή εκλογές στην Τουρκία, με τα δυτικά Μέσα να δείχνουν την προτίμησή τους. Δυσοίωνες οι εκτιμήσεις οικονομολόγων, αναλυτών για την “επόμενη ημέρα” της τουρκικής οικονομίας ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Η δήλωση του Εμρέ Ακσακμάκ (East Capital) πως πρόκειται για μία αγορά που έχει-σχεδόν- εγκαταλειφθεί από τους ξένους είναι ενδεικτική της κατάστασης. Λιγότερο από το 1% του δημοσίου χρέους της Τουρκίας είναι στα χέρια ξένων από 25% πριν μία 10ετία. Τι σημαίνει αυτό και μάλιστα με συναλλαγματικούς όρους (τουρκικής λίρας προς δολάριο/ευρώ), δεν χρειάζεται ανάλυση.
*Μία εβδομάδα πριν τις εκλογές στην χώρα μας και πόθεν προέκυψε η δήλωση Νίκου Δένδια πως δεν είναι οπαδός του κατευνασμού. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση με αφορμή τόσο την αμφίσημη τοποθέτηση του Τζωρτζ Τζέϊμς Τσούνης, όσο (και) με την αρθρογραφία μεγαλοστελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ωστόσο, τι να πουν και οι του ΣΥΡΙΖΑ με τοποθετήσεις λ.χ. του Νίκου Φίλη για “Πρέσπες του Αιγαίου…” κ.λ.π συναφή.
*Καλά τα λέει ο φίλτατος στις “Καλπολογίες” αλλά μεταξύ γνωστών μου, παλαιών ΝΔκρατών, διακρίνω σχετική δυσαρέσκεια. Πολύ Ποτάμι και Δράση, βρε παιδάκι μου.
*Την πρώτη Κυριακή θα κριθούν πολλά, κοινός τόπος όλο και περισσότερων με τους οποίους συζητά το team της στήλης, πάντως μέχρι στιγμής οι “αγορές” πηγαίνουν by the book. Οι δημοσκοπήσεις ήταν ο κύριος λόγος, που “τσίμπησαν” λίγο (κατά 15,6%) οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών την τελευταία εβδομάδα. Δεν είναι πολλά τα 65 εκατ. (ημερήσια αξία συναλλαγών), πλην όμως είναι μία τάση. Δεν σημαίνει και πολλά αλλά είναι μία ένδειξη.
*Σήμερα, Δευτέρα, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών των ενδιαφερόμενων για τον ΒΟΑΚ. Αφορά το τμήμα Κίσσαμος-Χερσόνησος (157 χλ.) το μεγαλύτερο του έργου πνοής-όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός- ενός project ύψους 1,7 δισ. plus. Από την στιγμή που δεν θα δοθεί νέα παράταση (πολύ δύσκολο μετά την προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη), το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιος θα συμμετάσχει με ποιον. Με τα μέχρι τώρα γνωστά (Σαββάτου) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX (με Egis Projects), Mytilineos, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αλλά με ανοιχτά 2-3 ενδεχόμενα συμπράξεων της…τελευταίας στιγμής. Προσωπικά θα πόνταρα σε ένα- που αφορά σε σύμπραξη των δύο επιχειρηματικών πλευρών παλαιότερα/project που στη συνέχεια διαχωρίστηκε.
*Άρεσαν στην αγορά τα μεγέθη 3μηνου της Πειραιώς. Κατατοπιστικός ο Χρήστος Μεγάλου στην ενημέρωση των αναλυτών, ξεχώρισε η αναφορά του στην προοπτική διανομής μερίσματος, όπως και του 3ετούς πλάνου ανάπτυξης. Την τελευταία εβδομάδα τοποθετήθηκαν σημαντικά κεφάλαια στην μετοχή, κυρίως από όσους προσβλέπουν στο bet της Πέμπτης. Το be or not to be η μετοχή στον MSCI Standard Greece. Εάν be τότε το συν 9,35% της προηγούμενης εβδομάδας θα γίνει διψήφιο. Με 62% από την αρχή του έτους, αυτά είναι…
*Σήμερα, Δευτέρα, η σειρά της Alpha Bank, με την αγορά να προεξοφλεί ανάλογα ικανοποιητικά μεγέθη.
*Δεν είναι τυχαίο πως Goldman Sachs, JPMC, Morgan Stanley και Deutsche Bank είναι bullish για τα “τραπεζόχαρτα”. Τάση που αποτυπώνεται και στις σταθερές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια, στα 12,5 δισ. το ενεργητικό τους. Με εισροές 1,6 δισ. από την αρχή του έτους. Διόλου άσχημα. Που τοποθετούνται τα περισσότερα; στα ομολογιακά Α/Κ, με προτίμηση τα “εσωτερικού”. Όταν το GR10Y είναι στο 4,101% την ώρα που το IT10Y είναι στο 4,205% λογικό το βρίσκω.
*Έγινε και αυτό, ο ΟΠΑΠ πέρασε (σε όρους αποτίμησης) τον ΟΤΕ. Στα 5,798 δισ. έναντι 5,767 δισ. Σημείο των καιρών.
*Λίγο χαμηλότερα: Πειραιώς στα 2,925 δισ. έναντι 2,735 δισ. της Alpha Bank. Σημείο των καιρών.
*Και ένα τρίτο (σημείο των καιρών), Jumbo στα 3,001 δισ. Πως το ‘χε πει ο Βακάκης, εάν του βγει η αγορά του Ισραήλ; ΟΚ… Πιθανολογώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες ο επιχειρηματίας θα ανακοινώσει μεγέθη Απριλίου. Εάν είναι στον ρυθμό Ιανουαρίου-Μαρτίου, ε! τότε δικαιολογείται το 3,57% της Παρασκευής. Στα 22,06 ευρώ, νέο all time high.
*Για Coca Cola/3E και Αναστάση Δαυϊδ δεν (ξανα)γράφω για λίγο. Νέα άνοδος 2,03% στα 28,69 ευρώ και αποτίμηση στα 10,7 δισ. Σχεδόν το 1/7 του ΧΑ ο όμιλος μόνος του.
*Θα έχει νέα η αγορά από το dual listing της Mytilineos, στο Λονδίνο, σε εύλογο χρόνο; όπως μου έλεγε χρηματιστής με γνώση του παρασκηνίου. Αργά ή γρήγορα θα γίνει, θα κρίνει ο πρόεδρος και διευθύνων από κοινού με τα πανίσχυρα σπίτια. Έτσι έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο και την ευκαιρία να επανατοποθετηθείς στη διάρκεια της τελευταίες διόρθωσης.
*Άκουσα ότι στον ΟΛΠ είναι κοντά στο να “κλείσουν” τη μεταγραφή CEO λιμανιού της Δυτ. Ελλάδας. Με τέτοια αποτελέσματα το πρώτο λιμάνι της χώρας είναι να απορείς πως αποτιμάται 481 εκατ. Σαν να λέμε ένας “Πειραιάς”= 4 “Ηγουμενίτσες”, με τίποτε.
*Μόλις 0,44 ευρώ από το ιστορικό υψηλό των 13,30 ευρώ η μετοχή της Autohellas. Στα 623 εκατ. η αποτίμηση της, στα 700 εκατ. της Aegean. Στα πόσα η αξία της μετοχικής συμμετοχής του Ευτύχη Βασιλάκη. Υπολογίστε, έχει το 60% της πρώτης και το 40% της δεύτερης. Not bad.
*Η Ελλάδα έχει την ισχυρότερη τουριστική ανάπτυξη στην Ευρώπη, λέει ο Βασίλης Κικίλιας. Διάβασα το σχετικό στο finupnews (από την συνέντευξη του στον Τύπο της Κυριακής). ΟΚ και μακάρι να επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, φαίνεται πως η προβολή του Πάνθηρα Βασίλη ενοχλεί κάποιους (εντός των τειχών)…θα περιμένω τον “Καλπολόγο” να ενημερωθώ για την δημοσκόπηση στην Α’ Αθήνας.
*Capital Product Partners: Είδα- στο finupnews- για αύξηση εσόδων (81 εκατ.) στο 3μηνο και μέρισμα 0,15$/μτχ (3μηνο), ούτως ή άλλως και το ομόλογο σε καλές τιμές είναι. Αποτυπώθηκε και η αποπληρωμή (πρόωρη) χρέους 23,4 εκατ.
*Νέο πρόσωπο στην Lamda Development ο Απόστολος Ζαφόλιας. Από την Genko Shipping & Trade (Πήτερ Γεωργιόπουλος) στη θέση του Chief Strategy & IR Officer της εισηγμένης. Ουσιαστικά στην θέση της Ελένης Βρεττού (για σύντομο διάστημα όμως) πριν αναλάβει στην Attica Bank.
*Είδα τα μεγέθη του Ιατρικού Αθηνών, μείωση στο “ταμείο”- αύξηση στις αμοιβές μελών του δ.σ. Δεν είναι η εξαίρεση, δυστυχώς για την επενδυτική κοινότητα που 5 χρόνια μετά το σκάνδαλο Folli Follie έχει σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας.
*Το ενδεχόμενο “κυβερνησιμότητας” με βάση το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής έσπευσαν να παίξουν ορισμένοι. Με γνώμονα την δημοσκόπηση της Metron Analysis, που “έβγαζε” ΝΔ με 121 βουλευτές και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ με 36=157 άκουσα αρκετούς να ενισχύουν τα bid τους. Γενικά εμπιστεύονται τον Στράτο Φαναρά- συγκριτικά με τους άλλους- μου εξήγησε γνωστός-γνώστης, ο οποίος ποντάρει 40% σε αυτό το ενδεχόμενο. Εάν του βγει… ειδάλλως. Ο ίδιος μου έλεγε πως, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί, έχει και το όνομα της επόμενης προέδρου της Βουλής. Σε γυναίκα αναφερόταν, για να είμαι λίγο πιο σαφής.
