Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου το απόγευμα οι εγγραφές για το μεγάλο ομόλογο της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη. Πρόκειται για ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Το επιτόκιο έχει οριστεί μεταξύ του 2,6% και 3%, την προσεχή Παρασκευή 22/10 θα δημοσιευτεί με αναλυτική ανακοίνωση η έκβαση της προσφοράς, ενώ τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρόκειται για το 2ο ναυτιλιακό ομόλογο της ελληνικής αγοράς, που αναμένεται με ενδιαφέρον, μετά την εξαιρετική έκδοση που έκανε η Costamare Participations PLC τον περασμένο Μάιο.
Η Capital Product Partners ιδρύθηκε από τον Ευάγγελο Μαρινάκη και από το 2007 διαπραγματεύεται στον αμερικανικό στο Nasdaq Stock Exchange, με το σύμβολo “CPLP” . Η εταιρεία διαχειρίζεται έναν στόλο 19 πλοίων διαφόρων κατηγοριών, ενώ στόχος της έκδοσης είναι η χρηματοδότηση των επενδύσεων σε πλοία μεταφοράς LNG, καθώς η εταιρεία «τρέχει» ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα του κλάδου ναυτιλίας στον κόσμο.
Η CPLP ετοιμάζει επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ που θα την φέρουν σε νέο επίπεδο ανάπτυξης και θα διευρύνουν την παρουσία της στην υποσχόμενη αγορά μεταφοράς LNG. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζει την αγορά τριών ακόμα LNG carriers, χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα, με δικαίωμα απόκτησης τριών επιπλέον.
Ήδη, η εταιρεία μέσα στο 2021 ενίσχυσε τον στόλο της με τρία τελευταίας τεχνολογίας LNG Carriers, έναντι συνολικού ποσού 600 εκατ. δολαρίων, ενώ το επόμενο διάστημα, αναμένεται να διπλασιάσει την επένδυσή της, ενεργοποιώντας την option για την παραλαβή άλλων τριών αδελφών πλοίων, αντίστοιχης αξίας.
Η στροφή σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής του ναυτιλιακού ομίλου Μαρινάκη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καθαρές θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, η CPLP έχει εγκαταστήσει σύστημα καθαρισμού διοξειδίου του θείου σε επτά από τα 19 πλοία του στόλου και σε 15 έχει εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.
Παράλληλα όμως με την «πράσινη» ανανέωση του στόλου της η Capital Product Partners εισέρχεται με αξιώσεις και στην αγορά μεταφοράς LNG, η οποία γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρισιμότητας του φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση.
Ο Όμιλος της Capital εισήλθε στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) το 2018, με μια παραγγελία έως 10 πλοίων μεταφοράς LNG, συνολικής αξίας 1,8 δισ. δολαρίων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες που έχει κάνει ποτέ Έλληνας εφοπλιστής.
Η δυναμική πορεία ανάπτυξης της CPLP αποτυπώνεται και στα οικονομικά της αποτελέσματα, αφού το δεύτερο τρίμηνο του 2021 πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση κερδών, στα 35,4 εκατ. δολάρια, έναντι 8,7 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Εξάλλου, από το 2007 και την ένταξή της στον Nasdaq, η εταιρεία αποδίδει συστηματικά μερίσματα στους μετόχους της που υπερβαίνουν σωρευτικά τα 817 εκατ. δολάρια.
Με αυτά ως δεδομένα, οι οικονομικοί αναλυτές αντιμετωπίζουν το νέο ομόλογο ως μια μεγάλη ευκαιρία για το Ελληνικό επενδυτικό κοινό, ιδίως τους μικροεπενδυτές που αναζητούν αξιόλογες αποδόσεις, αλλά και ασφάλεια για τα χρήματά τους.
Με αφορμή την έκδοση του ομολόγου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPLP, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε:
«Η CPLP πραγματοποιεί ένα άλμα βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας στην πράσινη ανανέωση του στόλου της, την επέκταση σε νέες αγορές και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, με το βλέμμα πάντα, στραμμένο στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.
Με το νέο ομόλογο θα χρηματοδοτήσουμε την απόκτηση τριών νεότευκτων LNG Carriers που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις για την εταιρεία μας, στη δυναμική αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και παράλληλα, μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Επιλέξαμε την εγχώρια χρηματαγορά για την έκδοση του ομολόγου, με ιδιαίτερα, μάλιστα, ελκυστικό επιτόκιο έως 3%, για να δηλώσουμε την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να δώσουμε την ευκαιρία στο ελληνικό επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στα επενδυτικά μας σχέδια».
Περισσότερες πληροφορίες για το ομόλογο θα βρείτε στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο της Έκδοσης, στον παρακάτω σύνδεσμο:
