Εξαιρετικά πήγε το πρώτο ναυτιλιακό ομόλογο της ελληνικής αγοράς που εκδόθηκε από την Costamare καθώς πέτυχε υπερκάλυψη κατά 6,7 φορές, επίδοση που αφήνει τις καλύτερες παρακαταθήκες για τις επόμενες ναυτιλιακές εκδόσεις.
Παράλληλα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κάτω εύρος ήτοι στο 2,70%, λόγω της μεγάλης ζήτησης.
Πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών που μπήκαν στην πρώτη ναυτιλιακή έκδοση, καθώς το 30 του ομολόγου καλύφθηκε από ιδιώτες και το υπόλοιπο 70% από ειδικούς επενδυτές και θεσμικούς.
Μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της έκδοσης έπαιξε το ισχυρό brand και το παγκόσμιο εκτόπισμα της εταιρείας καθώς και το όνομα του μεγαλομετόχου.
Η έκδοση της Costamare ήταν ένα στοίχημα για την ελληνική αγορά, καθώς πρόκειται για το πρώτο τέτοιο ομόλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επόμενη έκδοση ομολόγου ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία ανεμενεται το προσεχές φθινόπωρο.
Λεπτομέρειες της έκδοσης
Προσφέρθηκαν 655 εκατ. ευρώ για την έκδοση των 100 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 665,17 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και
β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».
