Ένα ευρύ πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού, στήριξης συμμαχιών για νέες επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας αναμένεται να προωθήσει η ΔΕΗ μέσα από την άντληση κεφαλαίων μέχρι περίπου €1.350,0 εκατομμύρια, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Όπως τονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο που ενεκρίθη χτες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συντριπτική πλειονότητα των καθαρών εσόδων από την Συνδυασμένη Προσφορά, τα οποία υπολογίζονται στα €1.294,6 εκατομμύρια (δηλαδή το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης), εάν υποτεθεί ότι η τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές θα ισούται με την ανώτατη τιμή εντός του Εύρους Τιμών, θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής στρατηγικής μας.
«Αυτά τα καθαρά έσοδα, τα οποία σκοπεύουμε επί του παρόντος να αξιοποιήσουμε έως το 2024, θα μας παράσχουν επαρκή ρευστότητα για να δεσμεύσουμε χρηματοδότηση σε έργα υψηλής αξίας και θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους επιχειρησιακούς μας στόχους» αναφέρει η διοίκηση της επιχείρησης.
Όπως τονίζει, «τα καθαρά έσοδα από την Συνδυασμένη Προσφορά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες μας για την παροχή μέρους των €5,0 δισεκατομμυρίων κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε προϋπολογίσει για τα ακόλουθα έργα από το 2022 έως το 2024 (ποσό που δεν περιλαμβάνει το ποσό περίπου €1.0 δισεκατομμυρίου κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε προϋπολογίσει για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν:
(α) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €3,2 δισεκατομμυρίων που έχουμε προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024,
(β) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των €1,7 δισεκατομμυρίων που έχουμε προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μας μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και
(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.
Συμμετοχές και συμμαχίες
Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται, στην περίπτωση που τα καθαρά έσοδα διατεθούν τελικά για τους ανωτέρω σκοπούς μέσω μιας εταιρείας του Ομίλου (εκτός της ΔΕΗ), μίας κοινοπραξίας ή ενός οχήματος ειδικού σκοπού, αυτή η διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου (είτε κατά τη σύσταση είτε μέσω μεταγενέστερης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου) στην εν λόγω οντότητα από τη ΔΕΗ.
«Εν αναμονή της τελικής χρήσης των εσόδων που αναφέρεται ανωτέρω, ενδέχεται να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα για να προβούμε σε συνήθεις πράξεις ταμειακής διαχείρισης, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης μετρητών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να πραγματοποιήσουμε προσωρινές επενδύσεις σε χρηματικά διαθέσιμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής αξιολόγησης. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού εγγραφών στη Συνδυασμένη Προσφορά, θα χρηματοδοτήσουμε το σχετικό ποσοστό των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών μας που δεν καλύπτονται από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω εναλλακτικών πηγών» σημειώνει η επιχείρηση.
