Αποτελώντας έναν από τους πλέον πολυσχιδείς εμπορικούς ομίλους στη χώρα στον τομέα της ένδυσης, της υπόδησης, των αξεσουάρ και των καλλυντικών, ισορροπώντας παράλληλα ανάμεσα στην πολυτέλεια και στην καθημερινότητα, η εταιρεία Fais Group κάνει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καθώς ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή οι δημόσιες εγγραφές.
Μετά τη δημόσια εγγραφή, η διασπορά εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 25% και η αποτίμηση του ομίλου στα 180 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται δε η διάθεση του 25% των κερδών μετά φόρων ως μέρισμα στους μετόχους, ενώ η τελική τιμή εισαγωγής θα προσδιοριστεί το απόγευμα της Παρασκευής. Η εισαγωγή της μετοχής στο Χ.Α. θα γίνει την άλλη Πέμπτη 27 Μαρτίου.
Με 45 χρόνια εμπειρίας, 100 διεθνή brands, 115 σημεία πώλησης, 700 πελάτες χονδρικής, 1.200 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Fais Group αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα αλλά και αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στη ΝΑ Ευρώπη.
O όμιλος έχει εδραιωμένη παρουσία σε τρεις χώρες εκτός Ελλάδας (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία) και προγραμματισμένη είσοδο σε Τσεχία και Σλοβακία, δραστηριοποιούμενος πλέον σε μια αγορά συνολικού πληθυσμού περίπου 54 εκατ. καταναλωτών. Πάντως, έως σήμερα, το 83% του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από την Ελλάδα και το 17% από το εξωτερικό.
Ένα από τα συστατικά της επιτυχίας του ομίλου είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων επιτυχημένων σχέσεων με πάνω από 15 διεθνείς διάσημους οίκους, καθώς και το ευρύ, διαφοροποιημένο και καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, που καλύπτει τέσσερις διαφορετικούς κλάδους (ένδυση-υπόδηση, καλλυντικά και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων).
Ο όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια της τελευταίας τετραετίας (2021- 9Μ 2024) σε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα, όπως η ανακαίνιση της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο. Συνάμα, έως το 2030, σχεδιάσει την προσθήκη περίπου 50 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα κυρίαρχα brands
Η εταιρεία διαθέτει κορυφαία brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD’S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma, Kiko Milano και Harley Davidson. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στρατηγικά και στον τομέα της εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων, με σημαντικά ακίνητα όπως το πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη, η αγορά Μοδιάνο και το One Salonica Outlet Mall στη Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά επισημάνθηκαν σε χθεσινή παρουσίαση του ομίλου σε δημοσιογράφους, όπου ο κ. Χασδάι Kαπόν, Chief Operations Officer, ανέλυσε τις προοπτικές του ομίλου, προϊδεάζοντας για βελτιωμένες επιδόσεις την επόμενη τριετία, αλλά και προεξοφλώντας τη διανομή μερίσματος για τους νέους μετόχους ήδη από τη χρήση του 2024 και τοποθετώντας την μερισματική απόδοση στο 4%.
Οικονομικά μεγέθη
Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, ο όμιλος Fais έκλεισε την χρήση του 2024 με πωλήσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ, με την κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤDA να υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ. Για το 2025, σύμφωνα με τον κ. Καπόν, θα καταγραφεί αύξηση κατά 8% στον κύκλο εργασιών ο οποίος αναμένεται στα 215 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους θα πλησιάσουν τα 25 εκατ. ευρώ.
Harley Davidson
Μια από τις τελευταίες και λίαν ελπιδοφόρες συνεργασίες της εταιρείας είναι η ανάληψη των δικαιωμάτων διανομής της εταιρείας Harley Davidson, μίας από τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές αμερικανικές μάρκες μοτοσυκλετών, η οποία ιδρύθηκε το 1903 στο Milwaukee.
Μέσα στο καλοκαίρι θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα στην περιοχή της Βάρης, όπου θα είναι διαθέσιμα τόσο οι μηχανές, όσο και οι συλλογές ρούχων της εμβληματικής εταιρείας, ενώ θα διατίθενται και πλήρεις υπηρεσίες σέρβις. Όπως είπε ο κ. Καπόν, εκτιμάται πως στην Ελλάδα κυκλοφορούν 8.000 Harley Davidson οι οποίες παραμένουν «άστεγες» από πλευράς αξεσουάρ και σέρβις, διαδικασίες που θα καλύψει ο όμιλος.
Έτσι, ο όμιλος θα τερματίσει τη συνεργασία του με την επίσης αμερικανική εταιρεία μοτοσυκλετών Indian Motorcycle εντός του 2025. Τέλος, γνωστοποιήθηκε πως ο όμιλος (μέσω της εταιρείας A.M. GENCOM A.E.) δραστηριοποιείται στον τομέα των σκαφών αναψυχής με την αποκλειστική διανομή των σκαφών «Nerea Yachts».
Technogym
Το 2019, όμιλος (μέσω της εταιρείας Unlimited Sport M.A.E.) υπέγραψε συμβόλαιο διανομής με την Technogym που είναι μια από τις πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο του εξοπλισμού γυμναστικής και της ευεξίας. Ιδρύθηκε το 1983 στην Ιταλία και εστιάζει στον σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμου εξοπλισμού, ενώ παράλληλα προάγει έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής ευεξίας, συνδυάζοντας άσκηση, υγιεινή διατροφή και θετική ψυχολογία. Το 2023, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης «Experience Center», ενός προηγμένου χώρου που παρουσιάζει τις ολοκληρωμένες λύσεις fitness και ευεξίας της Technogym στον Άλιμο Αττικής.
Η εισαγωγή στο Χ.Α.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή στο ΧΑ ο όμιλος Fais διαθέτει μέσω δημόσιας προσφοράς έως 11.375.625 μετοχές οι οποίες αποτελούνται από:
(α) έως 9.100.500 Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα προκύψουν από την Αύξηση με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και
(β) έως 2.275.125 Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές, ήτοι υφιστάμενες κοινές, άυλες ονομαστικές μετά ψήφου. Σήμερα, οι κ.κ. Σάμ Ι. Φάις και Λούση Ι. Φάις, κατέχουν από κοινού συνολικά το 91,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Τι εκτιμούν οι αναλυτές
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πέντε χρηματιστηριακών εταιρειών (Alpha Finance, Eurobank Equities, Piraeus Securities, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank), ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Fais Group αναμένεται να ανέλθει σε 231,1 εκατ. το 2025 και 253,2 εκατ. το 2026. Συνάμα, εκτιμάτια πως τα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 27,3 εκατ. ευρώ το 2026.
Πιο συγκεκριμένα, για το 2024 ο τζίρος εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 212,3 εκατ. (+11% έναντι του 2023), το 2025 θα φτάσει στα 231,1 εκατ. ευρώ (+9%) και το 2026 στα 253,2 εκατ. (+10%).
Το μέσο ενοποιημένο EBITDA από 38,9 εκατ. το 2023 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 42,7 εκατ. το 2024 (+10%), φέτος θα φτάσει τα 48,6 εκατ. (+14%) και το 2026 στα 54,5 εκατ. (+12%). Τέλος, τα μέσα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται πως το 2024 διαμορφώθηκαν στα 18,4 ευρώ, το 2025 εκτιμώνται στα 23,2 εκατ. και το 2026 στα 27,3 εκατ. ευρώ.
