Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές για το 3ο ναυτιλιακό ομόλογο της ελληνικής αγοράς, ήτοι το 5ετές ομόλογο που εξέδωσε η εταιρεία Safe Bulkes, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,95%. Θυμίζουμε πως το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 2,70% και 3,10%, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν η Πειραιώς Financial, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Εκδόθηκαν 100.000 ομολογίες, προς 1.000 ευρώ εκάστη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην έκδοση ανήλθε σε 165,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 1,65 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η έκδοση της Safe Bulkes μολονότι δεν πέτυχε τις υπερκαλύψεις των δύο προηγούμενων ναυτιλιακών εκδόσεων στο Χ.Α., εντούτοις κρίνεται άκρως επιτυχημένη, καθώς η εταιρεία – με μεγάλη ευχέρεια – μπόρεσε και σήκωσε και με το παραπάνω το ποσό που ζητούσε. Η έκδοση έπεσε σε κακό timing για τα ελληνικά ομόλογα που την περασμένη Δευτέρα, στην πρεμιέρα των εγγραφών, γνώρισαν μεγάλη επιδείνωση, με το 10ετές να φτάνει έως το 2,50%, ενώ Τρίτη και Τετάρτη υπήρξε μερική αποκλιμάκωση.
Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα έχει επιδεινωθεί και δεν είναι ανάλογο με τις ναυτιλιακές εκδόσεις που είχαν προηγηθεί μέσα στο 2021, των Costamare Participations PLC (συμφερόντων οικογένειας Κωνσταντακόπουλου) και Capital Product Partners (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη).
