Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε placement για την αύξηση του free float της μετοχής και την εν γένει αναβάθμιση της παρουσίας της εταιρείας στο χρηματιστήριο εξετάζει αυτή την περίοδο η διοίκηση της εταιρείας Prodea Investments, που είναι η μεγαλύτερη εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων της χώρας.
Στόχος είναι να διατεθεί έως και 10% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε εγχώριους θεσμικούς, family offices αλλά και ξένα ισχυρά χαρτοφυλάκια, κάτι που θα αποφέρει στην εταιρεία όφελος έως και 100 εκατ. ευρώ, ενώ η ελεύθερη διασπορά να ανέλθει στο 15%.
Σήμερα η ελεύθερη διασπορά της μετοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς διαμορφώνεται χαμηλότερα από το 5% δεδομένου ότι η μητρική Castlelake Opprtunities Partners διαθέτει 95,30%, κάτι που στρεβλώνει την εικόνα της μετοχής η οποία κάνει σχεδόν μηδενικούς όγκους και τζίρος, μολονότι αποτελεί μια από τις ποιοτικότερες εταιρείες ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Prodea Investments ανέρχεται στα 2,22 δισ. ευρώ, που τη φέρνει στην 6η θέση σε όλο το χρηματιστήριο πίσω από τις Coca Cola HBC, OTE, ΟΠΑΠ, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, όμως λόγω του πολύ μικρού free float δεν συμμετέχει στον FTSE 25 και είναι ωσεί παρόν στην αγορά.
Μεγάλες επενδύσεις στα πράσινα οικιστικά ακίνητα
Την ίδια ώρα η εταιρεία εδραιώνει την παρουσία της στην αγορά κτιριακών συγκροτημάτων που προορίζονται για κατοικίες, έχοντας αγοράσει πέντε οικόπεδα στην Αττική όπου θα χτίσει σύγχρονες «πράσινες» κατοικίες. Για την καλύτερη και πιο άρτια υλοποίηση αυτών των porjects η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων που θα τη βοηθήσουν να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα σ’ αυτόν τον τομέα των ακινήτων.
Μάλιστα, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, οι επενδύσεις σε ορίζοντα πενταετίας μπορεί να φτάσουν και τα 200 εκατ. ευρώ στη συγκεκριμένη μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων, αναλόγως με τη ζήτηση που θα παρουσιαστεί και τις συνθήκες της αγοράς.
Στην Καλλιθέα όπου βρίσκεται ένα τέτοιου είδους ακίνητο, η εταιρεία σχεδιάζει να υλοποιήσει φοιτητικές κατοικίες, ενώ στα βόρεια προάστια εξετάζει την ανάπτυξη πολυτελών ακινήτων. Κάποια εξ αυτών θα τα πουλήσει (build to sell), ενώ άλλα θα τα ενοικιάσει (build to rent), με το χρόνο παράδοσης των ιδιοκτησιών να είναι σε έως τρία χρόνια.
Η εταιρεία έχει αποκτήσει οικοδομήσιμα ακίνητα πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων όπου θα ανεγείρει σύγχρονα διαμερίσματα σε περιοχές όπως Νέα Ερυθραία, Πολιτεία, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι αλλά και στα Νότια Προάστια.
Χαρτοφυλάκιο 373 ακινήτων
Η Prodea διαθέτει χαρτοφυλάκιο 373 εμπορικών ακινήτων υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Τα 318 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 24 στην Κύπρο, 27 στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία.
Η μεικτή εύλογη αξία των επενδύσεων (GAV) και η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση (AuM) διαμορφώνονταν στα ευρώ 2,3 δισ. και ευρώ 2,5 δισ. αντίστοιχα, στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με την Alpha Finance, η βέλτιστη διαχείριση και κατανομή των ακινήτων περιλαμβάνει τρέχουσες επενδύσεις με το 47% να αφορά σε γραφεία, το 19% σε καταστήματα-εμπορικούς χώρους, το 18% σε τραπεζικά καταστήματα, το 8% στον τομέα των ξενοδοχείων και περίπου 3% στις εμπορικές αποθήκες (logistics). Παράλληλα, διατηρεί υψηλό δείκτη πληρότητας ενοικιαζόμενων χώρων (occupancy rate) στο 95%, με σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων (WAULT) στα 13,9 έτη (ή στα 8,9 έτη συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων λήξης μίσθωσης-break options).
Η διοίκηση της Prodea αξιολογώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις στην αγορά ακινήτων συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, εξετάζοντας επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ με πάνω από το 80% εξ αυτών να είναι σε «πράσινα» έργα, κυρίως στους τομείς των «πράσινων» γραφείων, των logistics και των ξενοδοχείων (Hospitality), ενώ όπως προαναφέρθηκε, μπαίνει με επιλεκτικές κινήσεις στο χώρο της ανάπτυξης οικιστικών ακινήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Prodea αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επενδύσεων σε «πράσινα» έργα στην εγχώρια αγορά τα επόμενα χρόνια, με τη μεικτή εύλογη αξία (GAV) να διαμορφώνεται στα 505 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022 από 333 εκατ. πέρυσι, διατηρώντας παράλληλα μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενοικίασης, η πλειονότητα των οποίων είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό.
Τα νέα γραφεία LEED στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Η Prodea Investments έχει μετακομίσει στα νέα της γραφεία που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε ένα κτίριο προπολεμικό, το οποίο μεταμόρφωσε με ιδιαίτερη φροντίδα με στόχο να στεγάσει τη νέα εποχή της επιχείρησης αλλά και να σηματοδοτήσει την αλλαγή σε σχέση με τα κτίρια γραφείων του παρελθόντος.
Πρόκειται για κτίριο που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο LEED σε επίπεδο Gold, αποδεικνύοντας τα υψηλά επίπεδα αειφορίας του και διακρίνεται για την άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και συνθηκών θερμικής άνεσης.
Επιπρόσθετα της πιστοποίησης LEED, το κτήριο βρίσκεται υπό πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WELL, ένα πρότυπο που εστιάζει στην υγεία και ευεξία των χρηστών του κτηρίου. Το πρότυπο WELL, πέραν των υψηλών επίπεδων διαβίωσης, διασφαλίζει και την εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και ορθών πρακτικών ως προς τους εργαζομένους και χρήστες του. Το κτήριο της Prodea Investments είναι το πρώτο κτήριο γραφείων στην Ελλάδα που πληροί τις προδιαγραφές των δύο αυτών πιστοποιήσεων, γεγονός που το καθιστά ακίνητο πολύ υψηλών προδιαγραφών.
Τα νέα γραφεία βρίσκονται στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης και Μιλτιάδου, σε ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ., διαμπερές προς την οδό Μιλτιάδου, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο, τέσσερις ορόφους, δύο εξώστες και δώμα με θέα την Ακρόπολη.
