Η Macquarie Asset Management, για λογαριασμό συνεπενδυτών και διαχειριζόμενων ταμείων, απέκτησε το 50% της Enel Green Power Hellas από τον όμιλο Enel(“Enel”) έναντι συνολικού μετοχικού τιμήματος περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Η Enel Green Power Hellas είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής και διαχειριστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο 566 MW χερσαίων αιολικών, ηλιακών και υδροηλεκτρικών έργων σε λειτουργία ή υπό κατασκευή στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά.
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 59 λειτουργικά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW που τροφοδοτούνται από αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια και έξι υπό κατασκευή ηλιακά έργα συνολικής ισχύος 84 MW. Το λειτουργικό της χαρτοφυλάκιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Η Enel Green Power Hellasέχει επίσης εντοπίσει μια σειρά νέων έργων ανάπτυξης, σε αιολικά και ηλιακά έργα και επεκτείνεται σε καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης και υβριδικές λύσεις. Αυτή η υποδομή θα είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχιζόμενη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, καθώς επιδιώκει την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.
Η κοινοπραξία συγκεντρώνει δύο εξαιρετικά έμπειρες ομάδες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη φιλοδοξία να αναπτύξει σημαντικά την δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια. Η EnelGreen Power Hellas διαθέτει μια επεκτεινόμενη ομάδα επαγγελματιών με μακροχρόνια εμπειρία στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανικές γνώσεις και in-house ικανότητες για την ταχεία διεκπεραίωση των έργων από την ανάπτυξη μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία. Η Macquarie Asset Management θα υποστηρίξει περαιτέρω την ομάδα προσφέροντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και τις επενδυτικές της ικανότητες στον τομέα.
Ο Eric Bjonerud, Διευθύνων Σύμβουλος στη Green Investment Group της Macquarie Asset Management, δήλωσε: «Η ελληνική αγορά επιταχύνει σταθερά την απομάκρυνσή της από τα ορυκτά καύσιμα και διαθέτει πλέον τεράστιες δυνατότητες για να συμβάλλει στην επιτάχυνση των ευρωπαϊκών προσπαθειών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανακοινώνουμε αυτή τη νέα επένδυση και συνεργασία με την Enel – υποστηρίζοντας την υλοποίηση μιας φιλόδοξης σειράς έργων ανανεώσιμης ενέργειας, ενσωματώνοντας καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες στο δίκτυο και υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας».
Μετά τις πρόσφατες προκλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και την αυξανόμενη δυναμική για τη μείωση της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα, η Ελλάδα αυξάνει τους στόχους της για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθιερώνεται ως μία από τις κορυφαίες αγορές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η Ελλάδα στοχεύει να υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πάνω από 28 GW έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% του προβλεπόμενου για το 2030 μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι στόχοι αυτοί υποστηρίζονται από ένα ενθαρρυντικό ρυθμιστικό περιβάλλον και την αναδυόμενη αγορά συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) στην Ελλάδα.
Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη επένδυση της Macquarie Asset Management στην ελληνική αγορά ενέργειας, μετά την απόκτηση του 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) το 2022.
Οι όροι της συναλλαγής δεν έχουν γνωστοποιηθεί.
Η ανακοίνωση της ENEL
Η Enel S.p.A. (“Enel”) ενημερώνει ότι, ενεργώντας μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της Enel Green Power S.p.A. (“EGP”), ολοκλήρωσε την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas (“EGPH”), πλήρους ιδιοκτησίας της EGP, στη Macquarie Asset Management, μέσω του Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2 («MGREF2»), μετά την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που συνηθίζονται για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική συμφωνία πώλησης, που υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 2023. Σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία, το συνολικό τίμημα για την Enel Green Power Hellas ήταν περίπου 350 εκατ. ευρώ, που ερμηνεύεται σε αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατομμύρια ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η EGP και η Macquarie Asset Management συνήψαν συμφωνία μετόχων που προβλέπει τον κοινό έλεγχο της EGPH προκειμένου να συνδιαχειριστούν το τρέχον χαρτοφυλάκιο παραγωγής των εν λειτουργία σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εταιρείας και παράλληλα τη συνέχιση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου νέων έργων της, αυξάνοντας περαιτέρω την εγκατεστημένη ισχύ της.
Η συνολική συναλλαγή είχε θετική επίδραση στο τακτικό και δημοσιευμένο EBITDA για το 2023 περίπου 400 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επανεκτίμησης της αξίας της εναπομένουσας επένδυσης), παράλληλα με θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του Ομίλου περίπου 350 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ως καθαρό χρέος το οποίο από-ενοποιήθηκε το 2022, καθώς η EGPH είχε ήδη αναφερθεί ως “Προοριζόμενη προς Πώληση”.
Ο Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, Αριστοτέλης Χαντάβας, τοποθετήθηκε για τη συμφωνία της ελληνικής θυγατρικής με την Macquarie Asset Management Green Investments: «Σήμερα ολοκληρώνεται και τυπικά μία μεγάλη πράσινη συμφωνία ανάμεσα σε ένα από τα δυναμικά επενδυτικά funds του κόσμου και στον κορυφαίο πάροχο ενέργειας. Στόχος μας είναι η νέα εταιρεία που δημιουργείται να πρωταγωνιστήσει στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και να ενισχύσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Με στρατηγικές κινήσεις από την πλευρά μας όπως είναι οι επενδύσεις στην αποθήκευση, το repowering και η υβριδοποίηση υφιστάμενων έργων, το νέο εταιρικό σχήμα θα ηγηθεί των ενεργειακών εξελίξεων στη χώρα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου οι οποίοι εργάστηκαν επί μήνες για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία».
Η EGPH διατηρεί σε λειτουργία 59 πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW από αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και έξι φωτοβολταϊκά έργα υπό κατασκευή, συνολικής ισχύος 84 MW. Η EGPH αναπτύσσει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών και ηλιακών έργων, παράλληλα με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε καινοτόμες λύσεις όπως η αποθήκευση και τα υβριδικά έργα.
