Σε αναθεώρηση του outlook της Mytilineos S.A. σε σταθερό από αρνητικό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) στο ‘BB’ προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας ο οίκος Fitch Ratings. Η αναθεώρηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των καλύτερων από το αναμενόμενο οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, ενώ η μόχλευση θα μείνει εντός των ορίων από το 2022 και μετά, παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες το 2021-2024.
Ο οίκος Fitch σημειώνει ακόμα ότι θεωρεί πιστωτικά θετική κίνηση την επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι περιμένει ισχυρή ζήτηση για «πράσινα» έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αναφέρει παράλληλα ότι η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας υποστηρίζεται από τη ρευστότητα που αντλεί η Mytilineos με ικανοποιητικούς όρους, χωρίς ωριμάνσεις χρέους πριν το 2024. Αναφέρεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ και στο επιχειρηματικό μοντέλο που δημιουργεί συνέργειες και στον καθετοποιημένο και χαμηλού παραγωγικού κόστους κλάδο της μεταλλουργίας, καθώς στο αναπτυσσόμενο μερίδιο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού που δίνει στον όμιλο βιώσιμες ταμειακές ροές.
Σημειώνεται ότι η Mytilineos προχωρά στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου, αξίας 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 ετών. Η εταιρεία έχει δώσει τη σχετική εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Global Coordinators και Joint Bookrunners να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη.
