Επιτυχημένη ήταν η δημόσια εγγραφή της εταιρείας Fais Group καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 1,42 φορές, ενώ η τιμή «κλείδωσε» στα 4,70 ευρώ και σε αυτήν θα κάνει πρεμιέρα στο ταμπλό του Χ.Α. την προσεχή Πέμπτη 27 Μαρτίου. Στόχος της δημόσιας εγγραφής ήταν η άντληση κεφαλαίων ύψους 60 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας το 25% των μετοχών του στο επενδυτικό κοινό, ενώ τελικώς η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές, ήτοι συνολικό ποσό 75,91 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση προσφερόμενες μετοχές.
Η δημόσια εγγραφή αφορούσε έως 11.375.625 μετοχές, εκ των οποίων 9.100.500 είναι νέες μετοχές και 2.275.125 υφιστάμενες.
Δεδομένου ότι το λιανικό – αλλά και το χονδρικό – εμπόριο ρούχων, υποδημάτων, αξεσουάρ και καλλυντικών υποεκπροσωπείται τα μέγιστα στο ελληνικό χρηματιστήριο, είναι θετικό ότι ένας όμιλος με 45 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό, εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο όμιλος Fais Group αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα αλλά και αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στη ΝΑ Ευρώπη. Πρόκειται για έναν πολυσχιδή όμιλο με 100 διεθνή brands, 115 σημεία πώλησης, 700 πελάτες χονδρικής, 1.200 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.
Έχει εδραιωμένη παρουσία σε τρεις χώρες εκτός Ελλάδας (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία) και προγραμματισμένη είσοδο σε Τσεχία και Σλοβακία, δραστηριοποιούμενος πλέον σε μια αγορά συνολικού πληθυσμού περίπου 54 εκατ. καταναλωτών. Έως το 2030, ο όμιλος σχεδιάζει τη δημιουργία 50 νέων καταστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ένα από τα συστατικά της επιτυχίας του ομίλου είναι η οικοδόμηση μακροχρόνιων επιτυχημένων σχέσεων με πάνω από 15 διεθνείς διάσημους οίκους, καθώς και το ευρύ, διαφοροποιημένο και καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, που καλύπτει τέσσερις διαφορετικούς κλάδους (ένδυση-υπόδηση, καλλυντικά και εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων).
Ο όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια της τελευταίας τετραετίας (2021- 9μηνο 2024) σε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα, όπως η ανακαίνιση της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο. Συνάμα, έως το 2030, σχεδιάσει την προσθήκη περίπου 50 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν:
Για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού, ποσό 9,68 εκατ. ευρώ.
Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ποσό 12 εκατ. ευρώ.
Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό, ποσό 2 εκατ. ευρώ.
Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ποσό 14,4 εκατ. ευρώ.
Για τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα και λογισμικά, ποσό 1,3 εκατ.
Για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 3,27 εκατ. ευρώ.
Τα κυρίαρχα brands
Η εταιρεία διαθέτει κορυφαία brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD’S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma, Kiko Milano και Harley Davidson. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στρατηγικά και στον τομέα της εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων, με σημαντικά ακίνητα όπως το πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blu Zaffron Resort στη Σαντορίνη, η αγορά Μοδιάνο και το One Salonica Outlet Mall στη Θεσσαλονίκη.
Τι εκτιμούν οι αναλυτές για την πορεία μεγεθών
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πέντε χρηματιστηριακών εταιρειών (Alpha Finance, Eurobank Equities, Piraeus Securities, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank), ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Fais Group αναμένεται να ανέλθει σε 231,1 εκατ. το 2025 και 253,2 εκατ. το 2026. Συνάμα, εκτιμάται πως τα καθαρά κέρδη θα φτάσουν τα 27,3 εκατ. ευρώ το 2026.
Πιο συγκεκριμένα, για το 2024 ο τζίρος εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 212,3 εκατ. (+11% έναντι του 2023), το 2025 θα φτάσει στα 231,1 εκατ. ευρώ (+9%) και το 2026 στα 253,2 εκατ. (+10%). Το μέσο ενοποιημένο EBITDA από 38,9 εκατ. το 2023 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 42,7 εκατ. το 2024 (+10%), φέτος θα φτάσει τα 48,6 εκατ. (+14%) και το 2026 στα 54,5 εκατ. (+12%). Τέλος, τα μέσα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται πως το 2024 διαμορφώθηκαν στα 18,4 ευρώ, το 2025 εκτιμώνται στα 23,2 εκατ. και το 2026 στα 27,3 εκατ. ευρώ.
