Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior prefered oμόλογο της Eurobank. Tο αρχικό επιτόκιο έχει διαμορφωθεί στο 6,25%, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, με το ομόλογο να είναι 6ετές, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος.
Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, του ομίλου στο πλαίσιο και της προοπτικής ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας.
