Ξεκίνησαν σήμερα στις 10 π.μ. οι δημόσιες εγγραφές για το μεγάλο ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας της Costamare Shipping Co S.A., ενώ το εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ του 2,70% και 3,10%. Οι δημόσιες εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Μαΐου στις 16:00 μ.μ., στις 25 Μαΐου θα δημοσιευτεί η αναλυτική έκθεση της έκβασης της προσφοράς, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
Η έκδοση ομολόγου της Costamare είναι ένα εντελώς καινούριο project για την ελληνική αγορά, καθώς και ένα μεγάλο στοίχημα, διότι ανάλογα με την επιτυχία που θα έχει, θα καθορίσει και επόμενες εκδόσεις. Έτσι, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο βαθμός υπερκάλυψης αλλά και η εν γένει υποδοχή που θα έχει από τους επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα ήταν ευχής έργο το ξεκίνημα της σχέσης του ελληνικού χρηματιστηρίου με την πιο διεθνοποιημένη ελληνική βιομηχανία, όπως είναι η ναυτιλία που ελέγχει περίπου το 20% της αγοράς της υφηλίου να στεφθεί με επιτυχία.
Μετά από πολλές προσπάθειες που ξεκίνησαν προ 15ετίας, σπάει το ταμπού της ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ανοίγει… παρτίδες με την πιο διεθνοποιημένη ελληνική βιομηχανία παγκόσμια και ηγέτιδα δύναμη στις θάλασσες της υφηλίου. Είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία τόσο μεγάλου εκτοπίσματος, εκ των leaders στην ποντοπόρο ναυτιλία με 82 πλοία στις θάλασσες του κόσμου συνολικής χωρητικότητας πάνω από 560.000 TEUs και εισηγμένη στη Wall Street, έρχεται να σηκώσει κεφάλαια μέσω της ελληνικής αγοράς, εξέλιξη που ασφαλώς θα αναβαθμίσει το προφίλ όλου του Χ.Α.
H Costamare σήμερα αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως, ενώ έχει παρουσία 47 χρόνια στην παγκόσμια ναυτιλία. Η έκδοση γίνεται από την κυπριακή θυγατρική της Costamare με την επωνυμία Costamare Participations PLC, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, ενώ εγγυητής της έκδοσης είναι η Costamare Inc.
Η Costamare θα κάνει πρεμιέρα λοιπόν σ’ αυτή τη νέα αγορά, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του FinUpNews.gr έχουν ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για δεύτερη – εξίσου μεγάλη – ομολογιακή έκδοση από άλλη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένη στη Wall Street. Η νέα έκδοση αναμένεται να είναι έτοιμη προς υλοποίηση το προσεχές φθινόπωρο, ενώ θα γίνει από εταιρεία όπου επικεφαλής είναι Έλληνας εφοπλιστής, εξαιρετικά δραστήριος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε αρκετούς τομείς.
Σε ό,τι αφορά την έκδοση της Costamare, είναι η πιο πολύπλοκη και «δύσκολη» για τους αναδόχους εξ όσων έχουν γίνει έως τώρα. Και αυτό γιατί πρόκειται για σύνθετη έκδοση, με πολλές παραμέτρους που έπρεπε να τακτοποιηθούν, δεδομένου ότι είναι η πρώτη εταιρεία που προβαίνει σε κάτι τέτοιο ενώ είναι εισηγμένη στο NYSE, έχοντας και διάσπαρτα στις θάλασσες του κόσμου 82 πλοία, η πλειονότητα των οποίων είναι υπό διαφορετική επιχειρησιακή ή νομική «ομπρέλα».
Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29 δισ. δολάρια, η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολάρια. Οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ. Η Costamare Shipping Co S.A. έχει ενεργητικό πάνω από 3 δισ. δολάρια με ρευστότητα 209,8 εκατ. δολάρια, ενώ δεν επίκεινται σημαντικές αποπληρωμές δανειακών απαιτήσεων έως το 2024.
