Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 56.996.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Alter Ego Media στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Να σημειωθεί ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Alter Ego Media ορίστηκε στα 4 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε 169.202.486 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 14.249.000 νέες μετοχές προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 11,9 φορές περίπου.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €56.996.000.
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €6.196 χιλ. περίπου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης διαμορφώνονται περίπου σε €50.800χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 14.01.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίοπεριλαμβάνει (i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, καθώς και (iii)παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και τέλος (iv)η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις υπό (i) έως (iii) χρήσεις των καθαρών εσόδων της Αύξησης κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τις ως άνω χρήσεις, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με νόμισμα το ευρώ. Επίσης, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1. και 4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 24.01.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 56.996.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 42.747.000 υφιστάμενων,κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και των 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση), στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή,24.01.2025.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €56.996.000.
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €6.196 χιλ. περίπου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης διαμορφώνονται περίπου σε €50.800χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 14.01.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίοπεριλαμβάνει (i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, καθώς και (iii)παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και τέλος (iv)η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις υπό (i) έως (iii) χρήσεις των καθαρών εσόδων της Αύξησης κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τις ως άνω χρήσεις, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με νόμισμα το ευρώ. Επίσης, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1. και 4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 24.01.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χ.Α. Οι μετοχές της Εταιρείας τηρούνται σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που δήλωσε κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η καταχώριση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, 56.996.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών (ήτοι, των 42.747.000 υφιστάμενων,κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και των 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών από την Αύξηση), στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή,24.01.2025.
