Πρεμιέρα κάνει σήμερα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η μετοχή της ALTER EGO MEDIA του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.
Κατά 11,9 φορές υπερκάλυψη πέτυχε η δημόσια εγγραφή των 14.249.000 νέων μετοχών της εταιρείας Alter Ego Media (ΑΕΜ), καθιστώντας τη την πιο επιτυχημένη νέα εισαγωγή των δύο τελευταίων δεκαετιών, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για τη συνέχεια.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 169.202.486 μετοχές, με τα κεφάλαια που «πονταρίστηκαν» να φτάνουν τα 676,81 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή εισαγωγής κλείδωσε στο επάνω όριο, ήτοι στα 4 ευρώ, στην αποτίμηση των 228 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εκτιμάται ότι περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, αριθμός ρεκόρ για την ελληνική Κεφαλαιαγορά.
Η εταιρεία δηλαδή «σήκωσε» 57 εκατ. ευρώ, που ήταν και το ανώτατο όριο, ενώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα καθαρά κεφάλαια που θα αποκομίσει ανέρχονται στα 50,8 εκατ. ευρώ.
Η Alter Ego είναι η πρώτη εταιρία media που εισέρχεται στο Χ.Α μετά από 25 χρόνια, ενώ θα είναι μόλις η δεύτερη εισηγμένη μαζί με τις Αττικές Εκδόσεις, δεδομένου ότι όλες οι άλλες εταιρείες που είχαν εισαχθεί μεταξύ 1998 και 2000, έχουν αποχωρήσει, ενώ οι περισσότερες δεν υπάρχουν πλέον.
Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή η διοίκηση της εταιρείας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη δημόσια προσφορά στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της και για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), τη δικηγορική εταιρεία «Σουριαδάκις Τσιμπρής Δικηγορική Εταιρία» και την ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », οι οποίες ενήργησαν για λογαριασμό των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Συμβούλων Έκδοσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε ότι, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €56.996.000.
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €6.196 χιλ. περίπου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης διαμορφώνονται περίπου σε €50.800 χιλ. και θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του από 14.01.2025 Ενημερωτικού Δελτίου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει (i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, καθώς και (iii) παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και τέλος (iv) η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει για κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις υπό (i) έως (iii) χρήσεις των καθαρών εσόδων της Αύξησης κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τις ως άνω χρήσεις, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με νόμισμα το ευρώ. Επίσης, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.1. και 4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.
