Επίδειξη δύναμης σε βαθμό που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν έκανε η ΔΕΗ, καθώς η αύξηση κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σε μια μόλις ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, επιβεβαιώνοντας την άριστη προετοιμασία που είχε γίνει από τους αναδόχους αλλά και την τεράστια ζήτηση για είσοδο στην ΑΜΚ της Επιχείρησης.
Μέσα σε μια ώρα οι προσφορές υπερκάλυψαν τα 1,35 δισ. ευρώ που ήταν το «ταβάνι» για την αύξηση κεφαλαίου, με πηγές της αγοράς να σημειώνουν πως ακόμη και 3 δισ. ευρώ να ήταν η ΑΜΚ θα καλύπτονταν με ευχέρεια. Παράλληλα, η κάλυψη έγινε στο ανώτερο όριο που είχε οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο, ήτοι στα 9 ευρώ.
Πλέον, εφόσον η ΑΜΚ «κλειδώνει» στα 1,35 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα εκδώσει 150 εκατ. νέες μετοχές, δηλαδή στο ανώτερο εύρος, ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου
Το CVC θα βάλει 344 εκατ. ευρώ στα 9 ευρώ αποκτώντας πλέον το 10% της Επιχείρησης και θα γίνει ένας από τους μεγάλους μετόχους της ΔΕΗ, ενώ σημαντικά ποσοστά αποκτούν τόσο η BlackRock όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αλλά και κάποια άλλα μεγάλα σχήματα. Οι Citi και Goldman Sachs λειτουργούν ως συντονιστές της διεθνούς έκδοσης.
Κεφάλαια 2,625 δισ. ευρώ σηκώνει το 2021 η Επιχείρηση
Οι κινήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την προώθηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, που προβλέπει τα επόμενα χρόνια επενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024 και 8,4 δισ. ευρώ έως το 2026. Στόχος αυτών των επενδύσεων είναι:
Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) στα 9,1 γιγαβάτ. Η διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή.
Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ έχει ήδη συγκεντρώσει μέσω ομολόγων 1,275 δισ. ευρώ φέτος, οπότε μαζί με τα κεφάλαια της αύξησης, θα «σηκώσει» εντός του 2021 περί τα 2,625 δισ. ευρώ από τις αγορές! Εικόνα αν μη τι άλλο… ασύμβατη για με ό,τι ίσχυε για την Επιχείρηση έως προ δυόμισι ετών, όταν είχε φτάσει στην αποτίμηση των 278 εκατ. ευρώ και στην 33η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. και κυρίως στην πλήρη απομόνωση από τις αγορές.
