Μεταξύ 2,6% και 3% θα κυμανθεί το εύρος της απόδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου των 150 εκατ. ευρώ που εκδίδει η εταιρεία Capital Product Partners L.P., συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τετάρτη 20/10. Σημειώνεται πως η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του ομολόγου στο Χ.Α. θα γίνει την άλλη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου.
Θα εκδοθούν έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και θα διατεθούν προς κάλυψη στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εάν το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στο βιβλίο προσφορών συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
Περαιτέρω, το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο. Κατόπιν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.
