Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για την έκδοση “πράσινου” ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο υπερκάλυψαν κατά περισσότερο από 6,5 φορές το ζητούμενο ποσό, δηλαδή ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ.
Η έκδοση της Πειραιώς είναι τύπου senior preferred τίτλο 3.5NC2.5, με non call στα πρώτα 2,5 έτη. Η αρχική τιμολόγηση είναι στο Mid Swap + 145 μονάδες βάσης.
Την έκδοση της τράπεζας έχουν αναλάβει να τρέξουν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2», από τον οίκο Moody’s.
Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης ή/και αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των επιλέξιμων «πράσινων» assets και (ii) για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
