Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 130 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων και με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα προχωρά η Intralot, όπως ανακοίνωσε επίσημα προς το Χρηματιστήριο την Τρίτη το απόγευμα. Η εταιρεία γνωστοποίησε πως συγκαλεί για τις 17 Μαΐου 2022 έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας περιλαμβάνεται η «παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας».
Όπως γίνεται γνωστό, στρατηγικός επενδυτής στο πλαίσιο της ΑΜΚ είναι η επενδυτική εταιρεία Standard General με έδρα την Νέα Υόρκη που εστιάζει σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. Το fund είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που λειτουργεί 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο πραγματοποίησε μια εξαγορά αξίας $2 δισ. της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys.
Τον Φεβρουάριο η Standard General υλοποίησε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση $8,5 δισ. του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.
Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας, τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο, ενώ παράλληλα με την ΑΜΚ λύνεται το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης.
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Intralot βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας το ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 115 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοινώνει η εταιρεία, «μετά τη θεαματική αύξηση κύκλου εργασιών και EBIDTA για το οικονομικό έτος 2021, η Intralot προχωρά σε ΑΜΚ υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα.
Η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων της εισηγμένης. Παράλληλα, ισχυροποιεί την οικονομική θέση του ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής. Ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του όμίλου και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους».
