Την υπερκάλυψη κατά τρεις φορές του ομολογιακού δανείου της ανακοίνωσε η ElvalHalcor. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η συνολική ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε στα 734,9 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών της εισηγμένης ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.
Σημειώνεται ότι η εισαγωγή των 250.000 ομολογιών, προς 1.000 ευρώ έκαστη, θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 17 Νοεμβρίου στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ανακοίνωση:
“Η Eurobank και η Alpha Bank, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της ElvalHalcor προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ..
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €734,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,94 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές”.
