Το… ρεκόρ και η νέα κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ

Ουδέποτε έχει ξαναγίνει στο παρελθόν να υπερκαλυφτεί αύξηση κεφαλαίου μία μόλις ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, όπως έγινε χθες με τη ΔΕΗ. Πρόκειται για επίδειξη δύναμης, επιβεβαιώνοντας την άριστη προετοιμασία που είχε γίνει από τους αναδόχους αλλά και την τεράστια ζήτηση για είσοδο στην ΑΜΚ της Επιχείρησης.

Μάλιστα, οι προσφορές την πρώτη ημέρα της διαδικασίας ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 1,35 δισ. ευρώ που είναι το «ταβάνι» της άντλησης κεφαλαίων της Επιχείρησης, όπως αυτό ορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής. Παράλληλα, η κάλυψη έγινε στο ανώτερο όριο που είχε οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο, ήτοι στα 9 ευρώ.

Πλέον, η ΔΕΗ θα εκδώσει 150 εκατ. νέες μετοχές, ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει αύριο Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Το CVC θα βάλει 344 εκατ. ευρώ στα 9 ευρώ αποκτώντας πλέον το 10% της Επιχείρησης και θα γίνει ένας από τους μεγάλους μετόχους της ΔΕΗ, ενώ σημαντικά ποσοστά αποκτούν τόσο η BlackRock όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αλλά και κάποια άλλα μεγάλα σχήματα.

Η τεράστια κεφαλαιακή ενίσχυση και η μετοχή

Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ έχει ήδη συγκεντρώσει μέσω ομολόγων 1,275 δισ. ευρώ φέτος, οπότε μαζί με τα κεφάλαια της αύξησης, θα μαζέψει εντός του 2021 περί τα 2,5 με 2,6 δισ. ευρώ από τις αγορές! Εικόνα αν μη τι άλλο… ασύμβατη για με ό,τι ίσχυε για την Επιχείρηση έως προ δυόμισι ετών, όταν είχε φτάσει στην αποτίμηση των 278 εκατ. ευρώ και στην 33η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. και κυρίως στην πλήρη απομόνωση από τις αγορές.

Χθες η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 9,2750 ευρώ με άνοδο 0,32%, ενώ πλέον η Επιχείρηση αποτιμάται στα 2,15 δισ. ευρώ έχοντας ανέλθει στην 8^η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του ελληνικού χρηματιστηρίου, πίσω από τις Coca Cola HBC, OTE, ΟΠΑΠ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Μυτιληναίος.

Βεβαίως, μετά την είσοδο προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΑΜΚ, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ θα ξεπεράσει τα 3,4 δισ. ευρώ και θα πλασαριστεί μεταξύ 4^ης και 5^ης θέσης, «παλεύοντας» με τη Eurobank που μετά τα χθεσινά υψηλά 23 μηνών, αποτιμάται στα 3,49 δισ. ευρώ. Συνάμα, δεν αποκλείεται σύντομα η μετοχή της ΔΕΗ να περιληφθεί στο δείκτη MSCI Standard Greece.

Η μετοχή ενισχύθηκε σε ποσοστό 14,3% το μήνα Οκτώβριο παίρνοντας πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι της διόρθωσης (-18%) του Σεπτέμβρη, ενώ από την αρχή του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 26,2%. Μάλιστα, από τα χαμηλά των 1,55 ευρώ της 16^ης Μαρτίου 2020, η μετοχή καταγράφει ράλι +498%.