Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ του ομίλου Aktor καθώς από την Τρίτη 7/1 η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου. Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο ταμπλό του Χ.Α. την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου. Παράλληλα με τη διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει και η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα διατεθούν 43.478.478 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 4,6 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κάλυψη θεωρείται σίγουρη με τη στήριξη του βασικού μετόχου που είναι ο όμιλος Winex Investments Limited που θα συμμετάσχει και θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, ενώ πλήρως θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους και οι έτεροι σημαντικοί μέτοχοι Blue Silk και Castellano Properties.
Οι τελευταίες ελέγχονται από τους εφοπλιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου και Ηλία Γκότση οι οποίοι κατέχουν το 15,91% και 13,08% των μετοχών της εισηγμένης αντίστοιχα. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με δικαίωμα προτίμησης και με όρους διάθεσης (περίπου) 0,2708 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά, στην τιμή των 4,60 ευρώ ανά νεοεκδιδόμενη μετοχή.
Η αύξηση πραγματοποιείται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ, που στοχεύει να «τρέξει» τα επόμενα χρόνια η διοίκηση του ομίλου. Εντός του 2025 προβλέπονται επενδύσεις 582 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ακινήτων και 190 εκατ. ευρώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), κεφάλαια που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της αύξησης, ίδια κεφάλαια και άλλες πηγές, όπως τραπεζικός δανεισμός.
Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα επενδυθούν ως εξής:
α) Περίπου 50 εκατ. θα διατεθούν για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών
β) Περίπου 50 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου 180 εκατ., βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων από θυγατρική της τελευταίας.
γ) ποσό περίπου 10 εκατ. για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της Εντελέχεια, η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Το συνολικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.
δ) Ποσό 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3 GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών.
