Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η έκδοση του μεγάλου 7ετούς ομολόγου της Mytilineos, καθώς η εταιρεία «σήκωσσε» 500 εκατ. ευρώ, πετυχαίνοντας υπερκάλυψη 2,1 φορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κάτω όριο που είχε τεθεί, ήτοι στο 4% λόγω της μεγάλης ζήτησης.
Παράλληλα, ήταν ένα ομόλογο όπου η συμμετοχή του λεγόμενου retail και των ιδιωτών επενδυτών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο στον όμιλο, όσο και στην ελληνική οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών έφτασε στο 91,2% της έκδοσης, καθώς κάλυψαν τα 456 εκατ. ευρώ από τα 500 που αντλήθηκαν συνολικά, ενώ οι ειδικοί θεσμικοί κάλυψαν το 8,8% ή 44 εκατ. ευρώ. Ποτέ άλλοτε στα χρονικά της αγοράς ομολόγων του Χ.Α. η συμμετοχή του retail δεν είχε φτάσε στα επίπεδα που έφτασε στο συγκεκριμένο ομόλογο.
Επίσης, είναι πολύ θετική εξέλιξη που η Mytilineos, μετά από ένα περίπου χρόνο, επανασυστήνει την αγορά ομολόγων που εισάγονται στο Χ.Α., καθώς τελευταία έκδοση ήταν τον Ιούλιο του 2022 όταν η ναυτιλιακή CPLP Shipping Holdings PLC, μέλος του ομίλου Capital Maritime, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, «σήκωσε» από τις αγορές 100 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε πως η ανακοίνωση για την έκδοση ήρθε την αμέσως επόμενη των δεύτερων εκλογών, ήτοι στις 26 Ιουνίου, μετά την επίτευξη αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλώς, η σημειολογία και το timing της έκδοσης της Mytilineos δείχνει πολλά, καθώς η Ελλάδα ψήφισε κυβέρνηση μακράς πνοής, αυτοδύναμη, με ορίζοντα τετραετίας και αναμφισβήτητο φιλοεπενδυτικό προφίλ, ενώ πλέον έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Την προσεχή Δευτέρα 10 Ιουλίου θα γίνει η αναλυτική ανακοίνωση της έκβασης της δημόσιας προσφοράς, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης θα γίνει την Τρίτη 11 Ιουλίου, όπου το Χ.Α. θα οργανώσει ειδική εκδήλωση υποδοχής. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού σε ελληνικές τράπεζες.
