Σάββατο, 10 Μαΐου, 2025
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΚατά πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Qualco

Κατά πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Qualco

Άκρως επιτυχημένη ήταν η δημόσια εγγραφή της εταιρείας Qualco για την εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς πέτυχε υπερκάλυψη κατά πέντε φορές, με τα συνολικά προσφερόμενα κεφάλαια να διαμορφώνεται κοντά στα 563 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ, ήτοι στο επάνω εύρος που είχε οριστεί.

Συνολικά διατέθηκαν 20.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου, ενώ καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από υψηλής ποιότητας επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την Ελλάδα ως επενδυτική επιλογή.

Μάλιστα, τα 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια, ήταν από το εξωτερικό με το διεθνές επενδυτικό σύστημα να επιδοκιμάζει την εισαγωγή μιας καλής εταιρείας τεχνολογίας στο Χ.Α., σε μια συγκυρία που ο κλάδος διεθνώς είναι στο προσκήνιο.

Επόμενο ορόσημο για τον όμιλο Qualco αποτελεί πλέον η προσεχής Πέμπτη 15 Μαΐου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η είσοδος στο Χ.Α. και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων θα προσφέρουν την ευκαιρία στον όμιλο Qualco να υλοποιήσει το 5ετές επενδυτικό πλάνο, που εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, η σημαντική υπερκάλυψη τονώνει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στον κλάδο, ανανεώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά υψηλής τεχνολογίας.

Η ευνοϊκή συγκυρία για τον τεχνολογικό όμιλο

Ξεκινώντας ως εταιρεία παροχής λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, ο όμιλος Qualco έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς ομίλους της χώρας, προσφέροντας προηγμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στην ελληνική και τη διεθνή αγορά για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μη, στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων, της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και της ψηφιοποίησης λειτουργιών, της ανάληψης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων, της ανάλυσης και αναδοχής, και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση ανάλυσης δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλος Qualco. To 87% του EBITDA (2024) προέρχεται από τους τομείς δραστηριοποίησης Τεχνολογία, Λογισμικό και Πλατφόρμες και 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Το επενδυτικό πλάνο και η αποτίμηση

Ο όμιλος Qualco έχει καταρτίσει ένα 5ετές επενδυτικό πλάνο που μαζί με τα κεφάλαια που «σήκωσε» από τη δημόσια εγγραφή (57,3 εκατ.) ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:

* 50% θα κατευθυνθεί σε εξαγορές στην Ελλάδα και διεθνώς

* 40% θα επενδυθεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά

*10% θα αξιοποιηθεί με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης

Οι οικονομικές επιδόσεις το 2024 και η μερισματική πολιτική

To 2024 o όμιλος είχε έσοδα 184 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA: 39 εκατ. και περιθώριο κερδών EBITDA στο 21%. Το 99% των εσόδων προέρχονται από οργανική ανάπτυξη, ενώ η σχέση καθαρός δανεισμός προς EBITDA (χωρίς Leasing) διαμορφώνεται στο 0,6x. Η μερισματική πολιτική θα έχει ως βάση τη διανομή του 35% των καθαρών κερδών. Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες, εδώ και 25 χρόνια.

LIDL
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ