Ξεκίνησαν την Τετάρτη και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 9 Μαΐου οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή της εταιρείας Qualco στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης θα γίνει την άλλη Πέμπτη 15 Μαΐου
Η εταιρεία θα διαθέσει έως και 18 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές, με το εύρος τιμής διάθεσης να καθορίζεται από 5,04 έως 5,46 ευρώ ανά μετοχή. Ο όμιλος Qualco δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν εκτενώς τις πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει με δική της τεχνολογία.
Σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, στην έκδοση θα μπουν πολύ ισχυροί επιχειρηματίες, όπως η κα Μαριάννα Λάτση, ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας και ο ιδιοκτήτης του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν υφιστάμενες μετοχές αξίας έως 41 εκατ. ευρώ,
Οι τρεις μεγάλοι επενδυτές θα αποκτήσουν 8,78 εκατ. μετοχές (3,4 εκατ. το Latsco Hellenic Holdings, 3,4 εκατ. το Antenna Group και 1,78 εκατ. η Green Hydepark του Γ. Μουνδρέα) από τους βασικούς μετόχους της Qualco Ορέστη Τσακαλώτο και Μιλτιάδη Γεωργαντζή, ενώ η εταιρεία θα εκδώσει έως και 10,5 εκατ. νέες μετοχές αξίας έως 57,3 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Το επενδυτικό πλάνο και η αποτίμηση
Ο όμιλος Qualco έχει καταρτίσει ένα 5ετές επενδυτικό πλάνο που μαζί με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τη δημόσια εγγραφή (57,3 εκατ.) ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:
* 50% θα κατευθυνθεί σε εξαγορές στην Ελλάδα και διεθνώς
* 40% θα επενδυθεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά
*10% θα αξιοποιηθεί με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης
Οι οικονομικές επιδόσεις το 2024 και η μερισματική πολιτική
To 2024 o όμιλος είχε έσοδα 184 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 39 εκατ. και περιθώριο κερδών EBITDA στο 21%. Το 99% των εσόδων προέρχονται από οργανική ανάπτυξη, ενώ η σχέση καθαρός δανεισμός προς EBITDA (χωρίς Leasing) διαμορφώνεται στο 0,6x. Η μερισματική πολιτική θα έχει ως βάση τη διανομή του 35% των καθαρών κερδών.
Η είσοδος στο Χρηματιστήριο εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, παρέχοντας λογισμικό και υπηρεσίες για την ανάκτηση και διαχείριση απαιτήσεων, συνεργαζόμενη με τράπεζες, servicers και εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Ποια είναι η Qualco
Ο όμιλος Qualco ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Ξεκινώντας από μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για τον τραπεζικό τομέα και ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πλέον, απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους, ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό 10% συμμετέχει η Pimco, ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως με κεφάλαια προς διαχείριση ύψους 2 τρισ. δολάρια.
Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες. Δραστηριοποιείται στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων, της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και της ψηφιοποίησης λειτουργιών, της ανάληψης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων, της ανάλυσης και αναδοχής, και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση ανάλυσης δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλος Qualco. To 87% του EBITDA (2024) προέρχεται από τους τομείς δραστηριοποίησης Τεχνολογία, Λογισμικό και Πλατφόρμες και 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων.