Τη μεγαλύτερη εξαγορά των τελευταίων πολλών ετών διεθνούς εταιρείας από ελληνικών συμφερόντων επιχείρηση ανακοίνωσε χθες η PeopleCert η οποία εξαγοράζει τη βρετανική Axelos, έναντι 450 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εξαγορά ορόσημο, καθώς πλέον η PeopleCert International Limited εδραιώνει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση διαχείρισης έργων και ψηφιακών υπηρεσιών.
Η PeopleCert ιδρύθηκε το 2000 από τον Βύρων Νικολαΐδη ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη διεξαγωγή εξετάσεων και πιστοποίησης επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Από το 2000 η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, ενώ συνεργάζεται με περισσότερες από 50.000 εταιρείες και 800 κρατικούς φορείς, καθώς και με τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, διενεργώντας εκατομμύρια εξετάσεις σε 218 χώρες, σε 25 γλώσσες.
Όπως τόνισε στη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου κατά την παρουσίαση της εξαγοράς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης, «η PeopleCert συνεργάζεται με την Axelos από τη σύστασή της το 2014 και από το 2018 αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη της, για τη διάθεση των προγραμμάτων της παγκοσμίως».
Η Axelos είναι μια εταιρεία κοινοπραξίας (joint venture) που δημιουργήθηκε το 2013 από το Υπουργικό Συμβούλιο (Cabinet Office) εκ μέρους της κυβέρνησης (HMG) στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L), για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) και των ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2® και ITIL®.
Οι μεθοδολογίες υιοθετούνται ευρέως από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε περισσότερες από 200 χώρες για τη βελτίωση επαγγελματιών δεξιοτήτων, με στόχο να βοηθούν τόσο τα άτομα όσο και τους οργανισμούς να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω την ευρύτερη σχέση της PeopleCert με τη βρετανική κυβέρνηση και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αναπτυξιακή της στρατηγική για περαιτέρω εδραίωση της ηγετικής θέσης στις επαγγελματικές δεξιότητες και στις αγορές πιστοποίησης γλωσσών.
Όπως τόνισε ο κ. Νικολαΐδης, για πρώτη φορά η PeopleCert θα δώσει ένα ποσοστό της τάξης του 20% σε στρατηγικό επενδυτική που είναι το επενδυτικό fund FBB Capital από το Σαν Φρανσίσκο, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας για την εξαγορά. Η FTV Capital είναι μια εταιρεία επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου που συνεργάζεται με καινοτόμες εταιρίες στο χώρο της τεχνολογίας με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης τους από το 1998. Η PeopleCert θα εκδώσει ομόλογο κοντά στα 300 εκατ. ευρώ με τη Morgan Stanley, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα της εξαγοράς θα δοθούν από ίδια κεφάλαια.
Σχολιάζοντας την εξαγορά, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert Βύρων Νικολαΐδης τόνισε χθες μεταξύ άλλων πως «η ΗPeopleCert είναι περήφανη για τη συμφωνία και προσβλέπει στο να είναι ο θεματοφύλακας των παγκόσμιων κορυφαίων επαγγελματικών πιστοποιήσεων που έχουν αναπτυχθεί από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία τριάντα χρόνια. Σκοπεύουμε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επαγγελματιών. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει σειρά προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν πρότυπα αναφοράς στους αντίστοιχους τομείς τους».
Από την πλευρά του, ο Richard Garman, Ιδρυτής της FTV Capital, δήλωσε πως «οι επιχειρήσεις επενδύουν περίπου 400 δισ. δολάρια ετησίως σε προγράμματα κατάρτισης, με στόχο την αναβάθμιση των εργαζομένων και τη διατήρηση εξειδικευμένου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού. Η PeopleCert προσφέρει μια καινοτόμα προσέγγιση για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσω τεχνολογίας, μακροχρόνιας και βαθιάς τεχνογνωσίας και ενός παγκόσμιου δικτύου συνεργατών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον κ. Β. Νικολαΐδη και την εξαιρετική ομάδα της PeopleCert και υποστηρίζουμε τη συμφωνία για την απόκτηση της Axelos».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των μετόχων και πιστωτών της εισηγμένης Capital και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις. Η BofA Securities ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PeopleCert για την εξαγορά της AXELOS. Η Morgan Stanley ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ως ο μοναδικός πάροχος χρηματοδότησης της PeopleCert για τη συναλλαγή.
Η πορεία της PeopleCert
Αναφορικά με την πορεία της PeopleCert, ο κ. Νικολαΐδης επισήμανε πως με εξαίρεση το 2020, κατά μέσο όρο την προηγούμενη 5ετία η εταιρεία αναπτυσσόταν με ρυθμούς 40% το χρόνο, σε έσοδα αλλά και κέρδη. Το 2020 υπήρξε μονοψήφια μείωση στα έσοδα, όμως το EBITDA αυξήθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό. Φέτος πάμε ιδιαίτερα καλά, κοντά στο 30% ο ρυθμός ανάπτυξης».
Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη η PeopleCert ποτέ δεν είχε δανεισμό αλλά τώρα θα αλλάξει αυτό λόγω των μεγάλων κεφαλαιακών απαιτήσεων, ενώ σημείωσε ότι αρχές του 2020 η εταιρεία απασχολούσαμε 300 άτομα, αρχές του 2021 είχε φτάσει στα 500, ενώ τώρα απασχολεί 700 εργαζομένους, με το 97% εξ αυτών να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου.
Σημείωσε ότι δημιουργείται ένα νέο μεγάλο technology hub στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό που η χώρα μας αποκτά ένα τέτοιο κέντρο πιστοποίησης και τεχνολογίας. Τόνισε πως «η εταιρεία κερδίζει διαρκώς διεθνείς διαγωνισμούς όπως το διαγωνισμό όλων των ταξιτζήδων στην Αγγλία, ενώ στόχος είναι να δημιουργήσουμε πιστοποιητικά και να αναπτύξουμε πιστοποιήσεις σε όλο το φάσμα, όπως στο Cyber Security». Σε ερώτηση για ενδεχόμενη εισαγωγή σε χρηματιστήριο, τόνισε ότι σκέψεις υπάρχουν χωρίς να είναι στα άμεσα σχέδια κάτι τέτοιο, ενώ αν κάποια στιγμή αποφασιστεί, θα προτιμηθεί εισαγωγή στην αμερικανική αγορά.
Η PeopleCert σήμερα βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των πιο δυναμικών εταιρειών, μεταξύ 120.000 επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Συνεργάζεται με περισσότερες από 50.000 εταιρείες και 800 κρατικούς φορείς και τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Προσφέρει ένα ευρύ και διεθνώς αναγνωρισμένο portfolio προϊόντων πιστοποίησης και 600 εξετάσεις σε τομείς, όπως η Πληροφορική, Project Management (ECDL, ITIL®, PRINCE2® κ.α). Είναι συμβεβλημένη με 10.000 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως, έχει 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες.
