*Εν τέλει η τακτική business as usual της νέας διοίκησης στην Ουάσιγκτον δείχνει να παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Αρέσει-δεν αρέσει ο Ζελένσκι είπε “ναι” στον Τραμπ για τα ορυκτά (της χώρας του), ενώ ετοιμάζει τις αποσκευές του για τις ΗΠΑ και τις υπογραφές του deal. Αυτό που δεν πέτυχε η προηγούμενη διοίκηση. Οι πρόνοιες της διμερούς συμφωνίας ΗΠΑ-Ουκρανίας αποκαλύπτονται από το κείμενο που συμφώνησαν οι δύο πλευρές και αναμένεται να υπογραφεί τα επόμενα 24ωρα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ και αποκαλύπτουν οι Financial Times. Με τις εξελίξεις να καταδεικνύουν, αφενός την απουσία ικανού πολιτικού βάρους στην Ευρώπη, αφετέρου την ηχηρή αφωνία της. Καλώς ή κακώς, έτσι έχει η (νέα) κατάσταση. Σημειολογικά, ο Ζελένσκι dealάρει με τον Τραμπ-μη μπορώντας να κάνει και αλλιώς- την ώρα που οι Βρυξέλλες είναι εντελώς εκτός παιδιάς και η Γερτρούδη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει καν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
*Στο “και 5′” η Κομισιόν επιχειρεί να εξορθολογίσει την κατάσταση στο ενεργειακό μέτωπο. ΟΚ, έστω και τώρα, αλλά όπως φαίνεται από την χλιαρή υποδοχή του draft (που διέρρευσαν) που έτυχε από την πλευρά των βιομηχάνων, μάλλον μέτρια/μη επαρκή τα όποια μέτρα. Τα φώτα πέφτουν αναπόφευκτα στα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και σε εκείνα που θα επιχειρήσουν να αντιστρέψουν την πορεία αποβιομηχάνισης της Ευρώπης, που πλήττει κατά κύριο λόγο τον Βορρά και ειδικότερα τη Γερμανία.
*ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Άλλωστε και με αυτά “σημαία” εξελέγη ο Φρίντριχ Μερτς. Το “αστείο”- της πολιτικής κατάστασης στην Γερμανία- τον επικεφαλής του CDU/CSU και νέο καγκελάριο εγκαλεί για το ζήτημα του “φρένου χρέους” το SPD που υπέστη συντριπτική ήττα την Κυριακή, και προορίζεται να γίνει το κυβερνητικό “δεκανίκι” προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έχει απορρυθμιστεί το πολιτικό σύστημα (και) στην Γερμανία.
*Με joint venture διεισδύει η τουρκική Baykar στην ευρωπαϊκή αγορά Ο όμιλος που συνδέεται με την οικογένεια Ερντογάν ενισχύει την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, στοχεύοντας και στην υπέρβαση των φραγμών για εισαγωγές όπλων στην Τουρκία.
*Ντιλ για συμπαραγωγή με την ιταλική Leonardo. Αντί να τρέχουν ο Μητσοτάκης στο Παρίσι, ο Δένδιας στο Λονδίνο, μήπως θα πρέπει να γίνει case study όχι τόσο για τα όσα δεν έκανε η Αθήνα- διαχρονικά- αλλά όλα αυτά που θα πρέπει να υλοποιήσει…χθες. Όλα τ’ άλλα, προφάσεις εν αμαρτίαις…όπως θα έλεγαν οι παλαιότεροι.
*Τα σημειώναμε και χθες για τους αστερίσκους στο κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Μην τα επαναλαμβάνουμε, άλλωστε οι προειδοποιήσεις έρχονται πανταχόθεν. Εμείς θα περιμένουμε, μέχρι τις 14 Μαρτίου-ημέρα βαθμολόγησης, από τον οίκο Moody’s-.
*Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θέλει να δώσει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για το πότε και πόσο πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματα. Υποχωρεί 6,5% η τιμή του ευρωπαϊκού συμβολαίου αναφοράς. Tο προέβλεπε πρόσφατα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, απλά το θυμίζω, on target.
*ΟΤΕ: στο μείον 1,76% και τα 14,50 ευρώ η μετοχή. “Αγκάθι” η Ρουμανία, εάν πωληθεί η συμμετοχή καλώς-εάν όχι τότε minus 70 εκατ. Κάτω από τα 6 δισ στα 5,984 δισ. η χρηματιστηριακή αξία.
*Αντίθετη ρότα για τον ΟΠΑΠ: Με άνοδο 2,29% στα 17 ευρώ και μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές-267 χιλ. μτχ- η μετοχή του ΟΠΑΠ, στην συνεδρίαση της Τετάρτης. Από τα χαμηλά των 16,62 ευρώ- την Τρίτη- οι πρώτες σημαντικές εισροές, πιθανότατα από διαχειριστές fund που τοποθετούνται σε dividend plays. Παραδοσιακά γενναιόδωρη η διοίκηση με διανομή υψηλού μερίσματος, έτσι και για φέτος (κέρδη 2024) με προ και μέρισμα. Από τις 29 Ιανουαρίου, σε watch list της JPMC η μετοχή του ΟΠΑΠ. Με αποτίμηση 6,291 δισ. στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης (μετά από Coca Cola HBC με 15,452 δισ., Eurobank με 9,213 δισ., Εθνική με 7,738 δισ.).
*Με αφορμή την “τρικυμία” που προκάλεσαν οι προτάσεις της νέας διοίκησης στην Ουάσιγκτον για επιβολή λιμενικών τελών που ανήκουν ή κατασκευάζονται στην Κίνα. Τρεις παράμετροι: η Ελλάδα- συγκεκριμένα οι Έλληνες της ποντοπόρου ναυτιλίας είναι για πάνω από δέκα χρόνια ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής για την Κίνα στον κλάδο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Από το 2014 που ξεκίνησαν πιο μαζικά οι συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες το 1 στα 5 εμπορικά πλοία “χτίζονται” από τους Greeks του shipping. Σταδιακά η σχέση ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο- καθώς μειώνονταν αντίστοιχα πρωτίστως με κορεατικές, δευτερευόντως με ιαπωνικές. Τα στοιχεία της XRTC Business Consultants συνδυαστικά με της China Development Bank καταδεικνύουν αυτήν την ισχυρή σύνδεση των 2 πλευρών, επ’ ωφελεία αμφοτέρων προφανώς.
—αρχές Δεκεμβρίου (2024) στην Σανγκάη εορτάστηκε η “Ημέρα της Ελλάδας” στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Εκθεσης «Pudong Shipping Week». Τιμώμενη χώρα η Ελλάδα- συγκεκριμένα οι Έλληνες της ποντοπόρου ναυτιλίας οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης της Σαγκάης και του Πεκίνου, και
—η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου (σύμφωνα με τη μεταφορική ικανότητα) και το 60% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να πάρει τα ηνία της ναυπήγησης από την Κίνα, σχεδιάζοντας το μεγαλύτερο μέρος να το κατευθύνει προς την Ινδία. Η συλλογιστική του απλή- και δοκιμασμένη- όπως κυρίως χάρη στις παραγγελίες των ισχυρών της ποντοπόρου “χτίστηκαν” λιμάνια-πόλεις ολόκληρες- ευρύτερες περιοχές κ.λ.π συνδυαστικά με μόχλευση κεφαλαίου στην Κίνα, έτσι θα μπορούσε να γίνει σταδιακά με την Ινδία και ακόμη 2-3 χώρες φίλιες προς την Ουάσιγκτον. Θα μπορούσε να γίνει ένα deal σε πολυπαραγοντική βάση- από ναυπηγική και μεταφορική μέχρι χρηματοδοτική και επενδυτική- ΗΠΑ με Greeks; Θα είχε ενδιαφέρον.
*Για την Coca Cola HBC μέρες τώρα, έχω πει ότι δεν ξανά γράφει η DeA. Τώρα, γράφουν άλλοι.
*ΑΔΜΗΕ, με την Eurobank Equities να “βλέπει” (από τις 9 Ιανουαρίου) σημαντικό upside για τη μετοχή. Στο συν 4,10% σε διάστημα μηνός και συνολικά 8,54% από την αρχή του έτους. Για τους αναλυτές της χρηματιστηριακής η μετοχή είναι dividend play. Η υψηλότερη κερδοφορία αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό των πληρωμών μερισμάτων μετά το 2025 (μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή το 2025 και 0,15 ευρώ το 2026 από 0,06 ευρώ το 2023), οδηγώντας σε μια ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 5-6%. Αθόρυβη και αποτελεσματική η δουλειά του Ιωάννη Καράμπελα- CEO του ΑΔΜΗΕ Holding.
*Για την Optima Bank, η DeA αναφερόταν εβδομάδες, μήνες. Τώρα, γράφουν άλλοι. AVAX, ομοίως.
*Για Sarantis όμως… δεν πέρασε απαρατήρητη η θεαματική άνοδος κατά 4,55% στα 12,88 ευρώ, για τη μετοχή της Sarantis. Με σχετικά αυξημένες συναλλαγές-32.100 τμχ στο εύρος των 12,32-12,88 ευρώ (που αποτελεί και νέο υψηλό). Πρόσφατα η διοίκηση πέτυχε την είσοδο στα ράφια του κολοσσού Target- δηλαδή στην αγορά των ΗΠΑ αλλά με παρουσία και σε Καναδά, Αυστραλία)- μέσω του Carroten. Σημειωτέον πως η διάθεση στην αγορά των ΗΠΑ γίνεται μέσω και του Amazon. Στις 12 Μαρτίου η διοίκηση θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 2024- με την κοινότητα να μην αποκλείει κάποια θετική έκπληξη (πέραν των επενδύσεων για τη δημιουργία του νέου κέντρου Logistics στα Οινόφυτα (προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ), για την ψηφιακή αναβάθμιση με πόρους και από το ΤΑΑ (12 εκατ. ευρώ), και για τον εκσυγχρονισμό της Stella Pack στην Πολωνία και ειδικότερα στον τομέα της ανακύκλωσης). Για ενοποιημένο κύκλο εργασιών 600 εκατ. (2024) εκτιμούν οι αναλυτές, στα 861,2 εκατ. ευρώ η αποτίμηση της εταιρείας. Την βλέπω για το club των billionaires.
*Χρηματιστήριο: Στον FT 25 η Aktor. Αφαιρείται από τη σύνθεση των δεικτών μετά τη ΔΠ η Τέρνα Ενεργειακή. Η Αλουμύλ στον FT Mid Cap. Από τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι αλλαγές.
