Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.
Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίζεται μεταξύ 5 – 5,44 ευρώ ανά μετοχή και αφορά έως 27.441.455 υφιστάμενες κοινές μετοχές, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.
Η διάθεση μετοχών της ΕΤΕ απευθύνεται και σε εγχώριους επενδυτές (Ελληνική Δημόσια Προσφορά), οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως 27.441.455 μετοχές (15% της δημόσιας προσφοράς). Οι υπόλοιπες 155.501.576 μετοχές (85% της προσφοράς) θα διατεθούν, μέσω της διαδικασίας του accelerated book building σε διεθνείς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά). Και τα «δύο βιβλία» ανοίγουν αύριο ταυτόχρονα και θα κλείσουν την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.
Αναλυτικά:
Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι από την 13.11.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 13.11.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με τη προσφορά στο κοινό στην Ελλάδα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») μέχρι και 27.441.455 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), δυνάμει της από 12.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών. Δεν υπάρχει εγγύηση ανάληψης για τις Προσφερόμενες Μετοχές. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν υπόκειται σε σύμβαση αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την ETE, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 19 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING».
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
| Ημερομηνία | Γεγονός |
| 13 Νοεμβρίου 2023 | Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. |
| 13 Νοεμβρίου 2023 | Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στις ιστοσελίδες της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α. |
| 13 Νοεμβρίου 2023 | Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 13 Νοεμβρίου 2023 | Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. |
| 14 Νοεμβρίου 2023 | Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. |
| 14 Νοεμβρίου 2023 | Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. |
| 16 Νοεμβρίου 2023 | Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά. |
| 16 Νοεμβρίου 2023 | Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. |
| 17 Νοεμβρίου 2023 | Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 17 Νοεμβρίου 2023 | Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου. |
| 21 Νοεμβρίου 2023 | Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες και του Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών (Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού). |
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕ.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 13.11.2023 στις παρακάτω ιστοσελίδες:
- του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus),
- της Τράπεζας (https://www.nbg.gr/en/group/placement (στα αγγλικά), https://www.nbg.gr/el/omilos/placement (στα ελληνικά),
- του Πωλητή Μετόχου (http://www.hfsf.gr/nbg-secondary-fully-marketed-offering/),
- του Συμβούλου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg), και
- των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg, http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3 (στα ελληνικά),
http://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3 (στα αγγλικά).
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία (i) της ΕΤΕ, Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, από την Υποδιεύθυνση Μητρώου Μετόχων, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας στο ισόγειο Μεγάρου Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα 10551, Ελλάδα, καθώς και στα καταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, (ii) του Πωλητή Μετόχου, 3ος όροφος, Λεωφ. Ε. Βενιζέλου 10, 10671, Αθήνα, Ελλάδα, (iii) της EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ,οδός Παλαιολόγου 7, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα, και (iv) της Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 10442, Αθήνα.
