*Αργία-λόγω 4ης Ιουλίου- στις ΗΠΑ, κλειστή η Wall Street. Όμως σήμερα ανακοινώνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed, με εύλογο το ενδιαφέρον, καθώς τέλη Ιουλίου συνεδριάζει και πάλι η Fed. Διιστάμενες οι εκτιμήσεις για το αν θα αυξήσει ή όχι τα επιτόκια ο Τζερόμ Πάουελ. Από 25 έως 28 Ιουλίου οι συνεδριάσεις των Fed και ΕΚΤ, με την βεβαιότητα για αύξηση των επιτοκίων να αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όσον αφορά στην Fed, σύμφωνα με το FedWatch της CME, οι πιθανότητες για αύξηση- κατά 25 μ.β- είναι 89,9% (σχεδόν…σταλινικό ποσοστό), όπερ… Πάντως κορυφαίοι οικονομολόγοι προειδοποιούν τους επενδυτές να μην περιμένουν μειώσεις των επιτοκίων πολύ γρήγορα ή πολύ σύντομα.
*Θα ξεπληρώσουμε πρόωρα, δάνεια του πρώτου μνημονίου, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg. “Δέσμευση στους επενδυτές, να ξαναγίνει η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός…”, η δήλωση του πρωθυπουργού, ο οποίος επανήλθε στο θέμα της προοπτικής επανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας. Μετά από 13 χρόνια και η Αθήνα περνά το μήνυμα πως θα αποπληρώσει μέρος του Greek Loan Facility, δηλαδή σε μία περίοδο αύξησης διαρκείας των επιτοκίων (δηλαδή όλο και ακριβότερου κόστους χρήματος) η ελληνική πλευρά επιστρέφει “ζεστό χρήμα”. Για σκεφτείτε το… Απ’ ευθείας η επικοινωνία Μαξίμου-Ομήρου, οι 2 πλευρές συνομιλούν, συνεννοούνται και πράττουν τα βέλτιστα.
*Moody’s και Scope Ratings αναφέρουν ως θετικό πιστωτικό γεγονός τη νίκη της ΝΔ, τη νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όπως έχει εξηγήσει η DeA, η μεν Moody’s θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει τη μεγάλη διαφορά που έχει σε σχέση με την αξιολόγηση των άλλων αμερικανικών οίκων και να εξηγήσει στους πελάτες της την επιφυλακτικότητα της, την ώρα που τα ελληνικά assets “τιμολογούνται” σαν…ζεστό ψωμί. Η δε Scope Raitings μπορεί να μην έχει ακόμη την πιστοποίηση της ΕΚΤ, αλλά στο Βερολίνο θεωρούν ότι μέσα στον Ιούλιο η Φρανκφούρτη θα ανάψει το “πράσινο φως” με ότι αυτό θα σημαίνει για τον γερμανικό οίκο. Θυμίζω πως η Scope Ratings αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας στις 4 Αυγούστου.
*Πρώτη συνάντηση Κωστή Χατζηδάκη και Γιάννη Στουρνάρα, χθες στο υπ.Οικονομικών. Για συναντίληψη έκαναν λόγο αμφότεροι- γνωστές οι άριστες σχέσεις τους, παλαιόθεν σε κυβερνητικές θέσεις- σ.σ. το 2012-2014 ο νυν διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ήταν υπουργός Οικονομικών και ο νυν υπ.Οικ στο Ανάπτυξης-. Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, εφεξής οι συναντήσεις των δύο παραγόντων θα είναι τακτικές- μάλιστα ο υπ.Οικ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις εγκαταστάσεις της ΤτΕ- κοινός τόπος πως το roof και το resto είναι από τα καλύτερα της Αθήνας- για να θυμίσει ο Γιάννης Στουρνάρας το πολύ σημαντικό γεγονός της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΚΤ τον Οκτώβριο, στην ελληνική πρωτεύουσα. Κομψότατος ο κεντρικός μας- στο σκούρο μπλε κουστούμι του, ελαφρώς μαυρισμένος- δεν παρέλειψε να (ξανα)ρίξει το…καρφάκι του πως για την καταπολέμηση του πληθωρισμού απαιτούνται και δημοσιονομικού χαρακτήρα μέτρα. Και ο νοών νοείτο. Πάντως, κόσμος πολύς στον 6ο του κτηρίου της Συντάγματος, καλό το κλίμα. Για να δω, την προσεχή εβδομάδα που ακολουθούν οι συναντήσεις του Κωστή Χατζηδάκη με τους τραπεζίτες. Περίεργος για το αν θα χρησιμοποιήσει την…γαλλική του προκατόχου του.
*Και μιας ο λόγος για τον Χρήστο Σταϊκούρα. Χρηματιστηριακή…κοσμογονία στην χθεσινή συνεδρίαση, έχουμε και λέμε: ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα 2,415 ευρώ, AVAX στα 1,386 ευρώ με άνοδο 9,83%, Intrakat στα 2,525 με 5,21%, Δομική Κρήτης στα 1,05 με 12,42% κ.ο.κ Επιβεβαιώνεται η είσοδος του Δημήτρη Κούτρα στην Δομική Κρήτης, ο Εξάρχου συνεχίζει τις μεταγραφές- αναφερόταν από χθες η DeA στην…λεπτομέρεια της αποτίμησης-, στο επιτελείο της AVAX επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την “Αττική Οδό”, οριστικά στις 17 Ιουλίου οι δεσμευτικές προσφορές των 8 σχημάτων στο ΤΑΙΠΕΔ. Εκτίμηση έμπειρου fund manager πως ο κατασκευαστικός κλάδος έχει περιθώριο σημαντικού premium έναντι της αγοράς, οι αποτιμήσεις είναι undervalue με βάση λ.χ. το ανεκτέλεστο. Από την προηγούμενη εβδομάδα οι κατασκευαστές υπέβαλαν τα αιτήματά τους για επικαιροποίηση της (3μηνιαίας) τιμολόγησης υλικών, πρώτων υλών, κόστους υπηρεσιών κ.λ.π. Εκτίμηση της στήλης ότι, μια χαρά θα τα πάει ο συμπαθής μας Λαμιώτης με τους εργολάβους.
*Την προηγούμενη της συνάντησης με τον Γιάννη Στουρνάρα, η επίσκεψη του Ηλία Ξηρουχάκη στο υπ.Οικ. Ο επικεφαλής του ΤΧΣ ενημέρωσε τον Κωστή Χατζηδάκη για τα δέοντα, οι οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη σαφείς: να προχωρήσει η αποεπένδυση…χθες.
*Τελικά δεν ήταν και άσχημος ο χθεσινός τζίρος, 77,5 εκατ. είναι ΟΚ για μία συνεδρίαση που αργούσε η Wall Street. Πάλι σε μόλις 2 μετοχές (ΟΤΕ, Alpha Bank) το 25% της αξίας συναλλαγών. Στα 7,84 εκατ. η αξία μέσω “πακέτων”, θα σταθώ σε 3: στις 16.05′ περνά ένα για 90.000 τμχ του ΟΤΕ στα 15,59 ευρώ, στις 16.20′ για 250.000 τμχ της Εθνικής στα 6,09 και στις 16.56′ για 92.270 τμχ του ΟΤΕ στα 15,59 (στην ίδια τιμή με αυτό στις 16.05′. Τα αναφέρω γιατί είχαν ξένο αποδέκτη.
*Διάβασα την έκθεση του ΙΟΒΕ (εξαιρετική η δουλειά που κάνει ο Νίκος Βέττας και το team του) και είδα ότι, ο δείκτης βιομηχανικών παραγγελιών και οικονομικού κλίματος (του ΙΟΒΕ) καταγράφουν βελτίωση τον Ιούνιο, με την Ευρώπη προς υφεσιακό περιβάλλον.
*Μόνιμα με θετικό πρόσημο η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μια μέρα μετά την έκθεση της ΑΧΙΑ που αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 21,2 από τα 18,2 ευρώ.
*Εάν αναφερθώ και σήμερα στην AEGEAN θα με πουν κάποιοι υπερβολικό και φιλοΒασιλακικό. Το ταμπλό όμως “έγραψε” χθες και νέα άνοδο 1,79% στα 11,40 ευρώ. Ήδη από την συνεδρίαση της Δευτέρας το 20ο μέλος του club των billionaires, που από νωρίς χθες το πρωί σημείωνε η στήλη. Χθες η Eurobank ανέβασε τον πήχη στα 13,9 ευρώ, με σύσταση για αγορά.
*Αυτές και αν ήταν παραστάσεις των ΑΑΑ+, για ElvalHalcor με 3,70% στα 2,10 ευρώ και για Quest με 4,50% στα 6,27 ευρώ.
*Και η Lamda Development συνέχισε, με 2,37% στα 7,335 ευρώ. Το αφιέρωμα του Bloomberg (Δευτέρα), το Investor’s Day (αύριο Πέμπτη)… Δεν θα πήγαινε με…άδεια χέρια ο Οδυσσέας Αθανασίου στην παρουσίαση/ενημέρωση των διαχειριστών.
*Πλοία έρχονται-πλοία φεύγουν, φορτώνουν σιτάρι (σκληρό, μαλακό) από το λιμάνι της Loulis Mills στην Σούρπη/Μαγνησίας. Σε πλήρη λειτουργία οι εγκαταστάσεις, φόρτωση πλοίου με 28.000 τόνους σκληρού σίτου, εκφόρτωση πλοίου με 3.000 μαλακού. Θυμηθείτε το…ένα από τα επόμενα bets θα είναι η Loulis Mills. “Σιτάρι” και “νερά”, εδώ θα είμαστε.
*ΕΧΑΕ: Όλα γίνονται όταν έχεις μία Morgan Stanley στο πλάι σου. Και με σημαντικά αυξημένους τζίρους, στα 118 εκατ. ο μέσος ημερήσιος όρος την προηγούμενη εβδομάδα.
*Ideal Holdings: Σαν πολύ καιρό συσσώρευε, οι fans περίμεναν το χθεσινό 5,86% στα 5,42 ευρώ. Είπαμε, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και Αλέξανδρος Εξάρχου έχουν τις ίδιες βλέψεις, να δουν τις Ideal Holdings και Intrakat στον FTSELarge Cap. Οι μυημένοι έχουν κάνει-καιρό τώρα- τα κουμάντα τους.
*Έρχεται- και πάλι- η ώρα των mezzanines. Χθες ήταν το SunriseMezz και GalaxyCosmosMezz. Σαν να λέμε τα…hors d’ oeuvres, το κυρίως menu ακολουθεί.
*Overweight για τις ελληνικές μετοχές η JPMorgan, bullish και αυτός ο οίκος. Όσοι ακολούθησαν το-ξεπερασμένο, για το ΧΑ- sell in May and Go Away…Stay Firm απλά.
*Βρήκα ενδιαφέρον το ότι μεταξύ των Αντιπροέδρων της Βουλής εξελέγη και ο Βασίλης Βιλιάρδος (Ελληνική Λύση) και μάλιστα με 256 ψήφους. Από τους γνώστες και σε καίρια θέματα contrarian, μέσα από το The Analyst- Greece’s Geo-Economic Think Tank μεστή και ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στο analyst.gr. Και ένας στην Βουλή, ο οποίος γνωρίζει αρκετά περισσότερα από το μέσο όρο.
*Meat Maison και στην Κηφισιά. Το νέο meet point στα Βόρεια.
