Ξεκίνησε από χθες και ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη στις 16:00 μ.μ. η δημόσια προσφορά για το ομόλογο από 300 έως 500 εκατ. που εκδίδει η Μυτιληναίος. Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο μετά από έναν χρόνο που θα εκδοθεί και θα εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ως ημέρα εισαγωγής έχει οριστεί η προσεχής Τρίτη 11 Ιουλίου, ενώ για το λόγο αυτό το Χ.Α. θα οργανώσει ειδική τελετή υποδοχής.
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ ο στόχος είναι η άντληση από 300 έως 500 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τονίζουν ότι η έκδοση θα διαμορφωθεί με ευκολία στο πάνω όριο, δηλαδή ο όμιλος θα σηκώσει 500 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 4% και 4,5%, οπότε μένει να δούμε πόσες φορές θα καλυφτεί η έκδοση που ασφαλώς αναμένεται να «κλειδώσει» στο κάτω άκρο, ήτοι στο 4%.
Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την ανταπόκριση της αγοράς στο ομόλογο της Μυτιληναίος, το οποίο εκδίδεται σε μια καλή συγκυρία για το χρηματιστήριο, την ελληνική οικονομία και τη χώρα εν γένει. Παράλληλα, η ίδια η Μυτιληναίος βρίσκεται στην πλέον αναπτυξιακή φάση της ιστορίας της, καταγράφοντας ρεκόρ τζίρου και κερδών ανά τρίμηνο, η μετοχή βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο όμιλος ετοιμάζεται να περάσει τα διεθνή χρηματιστηριακά… σαλόνια, με την εισαγωγή στον FTSE 100 του Λονδίνου, από τα τέλη του 2024 και μετά.
Δραστηριοποιείται σε 39 χώρες σε όλες τις Ηπείρους, ενώ πλέον έχει καταστεί – μέσω της ΜΕΤΚΑ – ένας από τους δέκα ισχυρότερους κατασκευαστές ενεργειακών projects παγκοσμίως. Θυμίζουμε πως τα κεφάλαια του ομολόγου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για να διευθετηθούν δανειακές υποχρεώσεις προς ελληνικές τράπεζες, και σε καμιά περίπτωση δεν συνδέεται με την πρόσφατη μεγάλη επένδυση που ανακοίνωσε ο όμιλος στον Καναδά.
