Σημαντικές εξελίξεις που δύνανται να οριοθετήσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία όλου του ομίλου έρχονται στη ΓΕΚ Τέρνα το επόμενο διάστημα. Εξελίξεις που αφορούν τη συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό, τα δύο ομόλογα που εκδόθηκαν το 2018 και το 2020 αλλά και την προετοιμασία του εδάφους για την πιθανή πώληση της «πράσινης» θυγατρικής Τέρνα Ενεργειακή για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερα από ένα μεγάλα funds του εξωτερικού.
Την επόμενη Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Ζάππειο ο όμιλος θα προβεί σε σημαντικές ανακοινώσεις για το κλείδωμα της συμφωνίας με τον αμερικανικό κολοσσό Hard Rock. Εκεί, με κάθε επισημότητα θα δοθούν λεπτομέρειες για τη συμφωνία, θα γνωστοποιηθούν οι συσχετισμοί και τα καθήκοντα στην κοινοπραξία, τα χρονοδιαγράμματα της εκτέλεσης του έργου και πολλές άλλες παράμετροι που θα σχηματοποιήσουν και θα διαμορφώσουν ολόκληρη την εικόνα του μεγάλου project.
Πρόκειται για παρουσίαση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα έργο που έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου, ενώ θα δοθούν οι κεντρικές «γραμμές» της επένδυσης που εξ αρχής αποτελούσε τον κεντρικό πυλώνα για να ξεμπλοκάρει η επένδυση της μεγάλης ανάπλασης στο Ελληνικό. Στην Αθήνα αναμένεται να έρθουν και στελέχη της Hard Rock, ενώ θα ξεδιπλωθούν όλα τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα.
Θυμίζουμε πως την Τετάρτη 8 Ιουνίου υπεγράφη μεταξύ της ΓΕΚ Τέρνα και του υπουργείου Οικονομικών η σύμβαση παραχώρησης της άδειας καζίνο. Το επόμενο βήμα είναι η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και στη συνέχεια θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών για το ξενοδοχείο, το συνεδριακό κέντρο και όλων των υπολοίπων που περιλαμβάνονται στο φιλόδοξο έργο, το οποίο στοχεύει να καταστεί «κράχτης» για όλο το project του Ελληνικού.
Πρόσκληση προς τους ομολογιούχους σε γενική συνέλευση
Την ίδια ώρα, με επίσημες ανακοινώσεις προς το χρηματιστήριο χθες το βράδυ, ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα κοινοποίησε πρόσκληση για γενική συνέλευση για τη Δευτέρα 27 Ιουνίου προς τους ομολογιούχους δανειστές των δύο κοινών ομολογιακών δανείων. Η πρόσκληση απευθύνεται στους ομολογιούχους που έχουν στην κατοχή τους τα δύο ομόλογα της εταιρείας που εκδόθηκαν το 2018 και 2020, συνολικού ύψους 620 εκατ. ευρώ.
Σε αυτές τις συνελεύσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους ομολογιούχους, οι τελευταίοι θα κληθούν να συναινέσουν:
1) Στη χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου.
2) Να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν για άμεση αποπληρωμή των δυο αυτών ομολόγων, στην περίπτωση που πωληθεί κάποιο βασικό περιουσιακό στοιχείο της εκδότριας εταιρείας.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εμμέσως πλην σαφώς σχεδόν γνωστοποιείται ότι ενδέχεται να υπάρξει πώληση (εκποίηση) περιουσιακού στοιχείου, που δεν είναι άλλο από την Τέρνα Ενεργειακή. Στην οποία η ΓΕΚ Τέρνα κατέχει το 38% των μετοχών, ενώ ο επικεφαλής του ομίλου Γιώργος Περιστέρης το 10,4%.
Η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα λοιπόν προχωρά στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, καθώς η προσφυγή στην ετυμηγορία των ομολογιούχων καθίσταται αναγκαία και απορρέει από τους όρους των δύο ομολογιακών εκδόσεων που η εισηγμένη έχει εκδώσει.
Σημειώνεται πως η απόφαση (συναίνεση) της συνέλευσης των ομολογιούχων δε θέτει άμεσο χρονικό περιορισμό για την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, καθώς «μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Τα δύο ομόλογα εκδόθηκαν το 2018 και το 2020, έχουν επταετή διάρκεια, είναι ελληνικού δικαίου και είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Το πρώτο είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και εκδόθηκε το Μάρτιο του 2018 με σταθερό επιτόκιο 3,95%, ενώ το δεύτερο ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2020 με επιτόκιο 2,75%.
Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του 66,67% των ομολογιούχων, η οποία αν δεν επιτευχθεί, θα οδηγήσει σε επαναληπτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 30 Ιουνίου.
Θυμίζουμε ότι όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ισχυρότερο ενδιαφέρον για την απόκτηση της μεγαλύτερης «πράσινης» εταιρείας στην Ελλάδα, της Τέρνα Ενεργειακή έχει δείξει το fund Macquarie από την Αυστραλία, το οποίο προ οκτώ μηνών περίπου εξαγόρασε το 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 δισ. ευρώ.
Ξέχωρα από το Macquarie, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ισχυρό ενδιαφέρον για την Τέρνα Ενερειακή υπάρχει και από άλλα επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρή θέση στην καθαρή ενέργεια της χώρας μας, μέσω μιας εμβληματικής εξαγοράς που θα τους δώσει αμέσως δεσπόζουσα θέση.
