Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο κατηγορίας Additional Tier 1 (AT1) που εκδίδει η Alpha Bank με σκοπό την άντληση 300 έως 400 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση του ομολόγου σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να κυμανθεί ιδιαιτέρως ψηλά, στην περιοχή του 8%.
Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί Β2 από τη Moody’s.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, με τη μορφή αορίστου διαρκείας (perpetual), αφότου τον Φεβρουάριο του 2023 είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με ομόλογο που είχε τιμολογηθεί με 11,875%.
