Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125% ενώ στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Ηδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, κατεβάζοντας το κόστος της έκδοσης.
Ειδικότερα, το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε στο 6,875% εναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) που τοποθετούσαν το κουπόνι στο 7,125%.
Την έκδοση τρέχουν από κοινού οι ΒNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank Goldman Sachs Bank Europe SA, Morgan Stanley και UBS.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.
