Με ισχυρή ζήτηση που οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά σχεδόν 3 φορές την έκδοσης ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, με senior preffered ομόλογο εξαετούς διάρκειας.
Οι προσφορές ανήλθαν στα 1,45 δισ. ευρώ με την τράπεζα να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 5% από την περιοχή του 5,25% που το τοποθετούσαν οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση.
H έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Ανάδοχοι είναι οι BofA, HSBC, JP Morgan ,Goldman Sachs και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 και BB- από τους διεθνείς οίκους Fitch και Moody’s.
