Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, προχωρώντας σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη.
Η Τράπεζα είχε δώσει εντολή στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank για να ξεκινήσει επικοινωνία με τους επενδυτές.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) κινούνται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS + 340 μονάδες βάσης), ενώ ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των €2,4 δισ. ευρώ.
Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN της Πειραιώς, ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s.
