Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έξοδος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές μέσω του 7ετούς ομολόγων των 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας, καθώς καλύφθηκε κατά 2,3 φορές, με τις προσφορές να ανέρχονται στα 683,4 εκατ. ευρώ συνολικά. Πρόκειται για μια επιτυχία για τον όμιλο και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του μεγαλύτερου κατασκευαστικού οργανισμού της χωράς.
Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση «κλείδωσε» το επιτόκιο στο κάτω εύρος και στο 2,30%, με τον όμιλο να μειώνει σημαντικά το κόστος δανεισμού του συγκριτικά με προηγούμενες εκδόσεις που είχαν γίνει το 2020 και το 2018.
Από τις 300.000 ομολογίες που εκδόθηκαν, οι 203.000, ήτοι ποσοστό 67,7% πήγε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 97.000 ομολογίες, ποσοστό 32,3% πήγε σε ειδικούς επενδυτές.
Όπως τονίζουν πηγές της αγοράς, η αυξημένη συμμετοχή των μικρών ιδιωτών επενδυτών οφείλεται τόσο στο εκτόπισμα του ομίλου, που έχει τεράστιο ανεκτέλεστο και ένα πολυσχιδές «άπλωμα» δραστηριοτήτων, όσο και στη ρήτρα αειφορίας, «διάταξη» που μπαίνει για πρώτη φορά σε ομόλογο που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Το πλήρες αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15/12.
Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος αρκετά φιλόδοξος.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αυξήσει μέσα σε μία τετραετία τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που έχει σε Ανανεώσιμες Πηγές (σε παράκτια, υπεράκτια αιολικά, φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW, από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που διαθέτει σήμερα, φέρνοντας εις πέρας ένα επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.
Σε διαφορετική περίπτωση το επιτόκιο του ομολόγου (2,30-2,70%) θα λάβει μία σημαντική προσαύξηση ύψους 0,20%, πιθανότητα που σύμφωνα με τους αναλυτές καθιστά το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ακόμη ελκυστικότερο, αυξάνοντας τη ζήτηση εκ μέρους των μικροεπενδυτών.
