Συμφωνία για την συγχώνευσή τους υπέγραψαν η Star Bulk Carriers, συμφερόντων Πέτρου Παππά και η Eagle Bulk Shipping με έδρα τις ΗΠΑ, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία χύδην ξηρού.
Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών και είναι δομημένη ως συγχώνευση εξ ολοκλήρου που δίνει στη συγχωνευμένη εταιρεία μια pro-forma κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,1 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Eagle θα λάβουν 2,6211 μετοχές της Star Bulk για κάθε μετοχή της Eagle που κατέχουν. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό αντίτιμο περίπου 52,60 δολάρια ανά μετοχή, ένα premium 17% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eagle στα 44,85 δολάρια στις 8 Δεκεμβρίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι μέτοχοι της StarBulk και της Eagle θα κατέχουν περίπου το 71% και το 29% αντίστοιχα της νέας εταιρείας.
Σχολιάζοντας τη συγχώνευση, ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, δήλωσε: «Η συγχώνευση της Star Bulk και της Eagle θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλία ξηρού χύδην φορτίου με έναν μεγάλο, διαφοροποιημένο στόλο εξοπλισμένο με scrubber. Θα αξιοποιήσουμε τις τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες διαχείρισης του στόλου των εταιρειών για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση, να επιτύχουμε τους στόχους μας για την ασφάλεια και το περιβάλλον και να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες κερδών. Με έναν καλά κεφαλαιοποιημένο ισολογισμό, στοχεύουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρές αποδόσεις μετρητών στους μετόχους, ενώ επενδύουμε σε τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, καθώς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».
Ο Gary Vogel, διευθύνων σύμβουλος της Eagle, πρόσθεσε: «Συγκεντρώνουμε δύο εξαιρετικά οργανισμούς και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η δυναμική συγχώνευση με την Star Bulk θα ξεκλειδώσει σημαντική αξία για τους μετόχους της Eagle, συμπεριλαμβανομένης της ευκαιρίας να συμμετάσχουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία της εταιρείας».
Η Star Bulk Carriers αναμένεται να έχει συνδυασμένη ρευστότητα σχεδόν 420 εκατ. δολάρια.
