Μεταξύ 4 και 6 Ιουλίου θα γίνει η δημόσια προσφορά του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία θα ανοίξουν την Τρίτη 4 Ιουλίου στις 10:00 π.μ. και θα κλείσουν στις 16:00 μ.μ. της Πέμπτης 6 Ιουλίου.
Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ ο στόχος είναι η άντληση από 300 έως 500 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τονίζουν ότι η έκδοση θα διαμορφωθεί με ευκολία στο πάνω όριο, δηλαδή ο όμιλος θα σηκώσει 500 εκατ. ευρώ.
Η Mytilineos βρίσκεται στην πλέον αναπτυξιακή φάση της ιστορίας της, καταγράφοντας ρεκόρ τζίρου και κερδών ανά τρίμηνο, η μετοχή βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο όμιλος ετοιμάζεται να περάσει τα διεθνή χρηματιστηριακά… σαλόνια, με την εισαγωγή στον FTSE 100 του Λονδίνου, από τα τέλη του 2024 και μετά.
Δραστηριοποιείται σε 39 χώρες σε όλες τις Ηπείρους, ενώ πλέον έχει καταστεί – μέσω της ΜΕΤΚΑ – ένας από τους δέκα ισχυρότερους κατασκευαστές ενεργειακών projects παγκοσμίως.
Το εύρος απόδοσης του ομολόγου θα οριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.
Σημειώνεται ότι για το προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του ομίλου της Εκδότριας. Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης.
Διαδικασία κατανομής
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.
Παράλληλα, ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 350.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε ποσό έως 500 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες της Έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 8,8 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την εισηγμένη στο σύνολό τους ως εξής:
1. Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Mytilineos. Από αυτά, ποσό έως 100 εκατ. θα διατεθεί στην Εθνική Τράπεζα για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 9.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
Ποσό έως 100 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στην Alpha Bank για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 15.7.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ενώ ποσό έως 55 εκατ. θα δοθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 29.7.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Τέλος, ποσό μέχρι 236,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως.
