Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την εκδοσή του νέου senior preferred ομολόγου της Eurobank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και με επιδίωξη να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Eurobank «ανοίγει» τον χορό των εταιρικών και τραπεζικών εκδόσεων για το 2023 στην Ελλάδα.
Ο τίτλος senior preferred δηλαδή υψηλής εξοφλητικής αξίας, έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας της 5ετίας.
Την όλη διαδικασία «τρέχουν» οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s, «Β+» από τον Standard & Poor’s και «Β+» από τον Fitch.
