Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eurobank: Υπερκάλυψη 2,6 φορές στο ομόλογο, στο 2,125% η απόδοση

Eurobank: Υπερκάλυψη 2,6 φορές στο ομόλογο, στο 2,125% η απόδοση

Ταχύτατα και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος στις αγορές (και) της Eurobank, καθώς το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 που άνοιξε το πρωί έκλεισε σε λίγες ώρες, ενώ υπήρξε υπερκάλυψη κατά 2,6 φορές. Η τράπεζα ζητούσε 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της και οι προσφορές έφτασαν στο 1,3 δισ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιτόκιο 2,125%.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στα πέντε χρόνια.

Η τράπεζα είχε δώσει εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS  να προχωρήσουν σε επαφές με θεσμικούς επενδυτές σε όλη την Ευρώπη ενόψει της έκδοσης. Η βαθμολογία των τίτλων από την Moody’s αναμένεται ότι θα είναι Caa1, «Β» από την S&P και «CCC» από την Fitch.

Σημειώνεται ότι η ομολογιακή έκδοση της Eurobank έρχεται λίγο μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την Standard & Poors, που πλέον φέρνει τη χώρα σε απόσταση δύο βαθμίδων από το invesment grade.

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ