Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για το «πράσινο» ομόλογο της Mytilineos, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο να κινείται στη ζώνη του 2,25%-2,5% αντί της αρχικής καθοδήγησης για περίπου 2,5%.
Ειδικότερα, η εταιρεία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να λειτουργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει διαβάθμιση «BB-» και «ΒΒ» από S&P και Fitch αντίστοιχα.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα.
